2009年,在自有资本达到百亿左右,徐翔决定成立泽熙私募基金。在听到他成立私募的消息后,他的很多朋友们都觉得惊恐,很多人都劝他不要继续做大。 没有背景,没有文凭,也不善于经营关系,在上海滩如何立足? 徐翔发行第一期数额为20亿的泽熙私募产品,其母认购了绝大多数的泽熙产品,成为他的LP,其它都由他身边的朋友认购。 2009年9月到2012年12月期间,大盘从3478点跌到1949点。这段熊市期间,泽熙却以惊艳的经典操作手法成为私募明星。 2011年12月,重庆啤酒(27.720, 0.01, 0.04%)深陷疫苗丑闻,导致股价从80元/股左右掉头向下。在跌到第10个跌停板的12月21日时,跌停板被撬开。国泰君安总部和打浦路营业部赫然出现在当晚的公告中。重庆啤酒股价继续下跌,从26元/股左右一路跌到最低点的17元多/股,到2月23日回到34元/股左右。 徐翔曾对朋友多次回忆重庆啤酒的操作,他把重庆啤酒当成是一张彩票,利空消息会让他的股价过度受挫,但重庆啤酒是一个有业绩的股票,因此肯定有一定的价值。 那么低点在哪里? 当第一次抄底发现继续跌停时,他就斩仓离场。第一次彩票没有摸到。第二次跌到17元/股时,泽熙再次逐步抄底,这次摸到彩票了。 整个重庆啤酒的操作持续时间两个月,当外界都在猜测泽熙被套斩仓亏损的数字时,泽熙获得数亿利润,在30元/股左右陆续离场。 徐翔最后归结为自己的运气好,在第一次亏损离场后,他也曾彻夜坐在沙发上思考:这张彩票还要不要买下去? 5 旁边人回忆,成为市场明星的徐翔一直保持普通人的生活习惯,财富在他身上似乎只是一个数字,除了在营业部4楼炒股以外,徐翔几乎没有个人生活。
这是迄今为止徐翔流出的第二张照片
徐翔案发后,身边很多朋友复盘徐翔的个人爱好,一致认为他本人缺少生活情趣。他既不会品红酒,也不懂茶叶。 在已有300万资金时,徐翔颇为自豪地奖励了自己两套数千元的雅戈尔(7.400, 0.00, 0.00%)西服。若干年后,他见到雅戈尔董事长李如成时曾回忆该情节。 身家过亿时,他在宁波买了第一套普通商品房。到2006年身家过数十亿时,他才买第一辆车,最新款的奥迪A8。 有一个节假日,朋友们一起去澳门赌场放松,大家都百万输赢,徐翔手里拿着5万筹码。在大厅玩了三天,他剩下的钱还能买一件爱马仕外套。 然而,在二十多年的交易中,他获得巨额财富,也获得了乐趣和成就感。最后交易完全融入他生活的一部分。 徐翔身边朋友经过统计,从1992年到2015年,只有一天时间未能在交易屏幕前,其中半天是早年生病实在无法看盘,还有半天是亲人做重要手术必须陪同签字。 统计徐翔的操盘日记,若以年度盈亏统计,徐翔只有两个年度有亏损10%的记录,其它时间能保持高于市场平均的盈利。在牛市期间,往往一年能获得十倍以上盈利。 2015年,A股曾进入狂热的杠杆牛,徐翔劝身边朋友尽早离场。2月以后,泽熙基金已基本空仓,徐翔保持轻仓超短线操作,然而整个市场的疯狂让他陷入迷茫和焦虑。交易日下午3点以后,他的手机是此起彼伏的电话,有人问他空仓的理由,有人希望他建仓。 杠杆仓爆裂,股灾突然来临,许多基金朋友打电话问他怎么办。他曾经焦虑地说:这怎么收场? 大盘跌至4000点,救市开始,很多朋友希望他能买一点,以表示对中国股市的信心。“只要买一点点表态就行,哪怕只买几个亿。”他还是很焦虑:“这救不起来。” 大盘破3000点,散户们万念俱灰,徐翔带着百亿资金全仓进场,一天之内完成满仓。也是在那时候,一个大户朋友曾含泪称:真割不动了。 很多年后,上海的一位基金经理仍然感叹:敢抄底的人不少,敢全仓抄底的只有徐翔。 6 总结自己的交易,徐翔认为获胜首先也要有预备队。徐翔把交易当成军事战争,对手盘是神秘莫测的市场先生。他推崇林彪的辽沈战役军事思维,林彪手里握着一把炒黄豆,把兵力布置完毕后,那一声“总预备队不动”是掷地有声。 徐翔的助理叶展在离职后曾写过泽熙基金的一篇文章,其中介绍到徐翔的一些理念,据说徐翔对这篇文章的大部分表示认可。 从2013年起,徐翔所掌握的资金已经无法在二级市场容纳,做短线资金最多能达到十多亿已经是天花板,泽熙基金与其他的私募基金一样,绝大部分资金都是做价值投资。 在个人资产到百亿后,他从二级市场股票交易逐渐转型到资产交易,这也逐渐接近他的梦想。 从少年时代起,他就崇拜巴菲特和索罗斯。 他持续买入大恒科技(6.530, 0.01, 0.15%)和宁波中百(8.200, 0.00, 0.00%),至少从现在看,对比整个市场资产价格和大盘指数,徐翔的这两笔交易是非常保值和有眼光的。 从宁波到上海,徐翔由当年寻找财富自由的少年到年近不惑。他对巴菲特的伯克希尔哈撒韦的持股模式十分痴迷,认为这是从资本和实业完美合一,经营优质上市公司的最好方法。 当他听说辗转他乡的宁波中百股权在拍卖时,以职业的敏锐度判断,他毫不犹豫地让手下拿着一张支票出发,到黑龙江高级人民法院将公司的股权买来。 他曾对属下展望,把宁波中百做成中国的伯克希尔哈撒韦,要和老外过过招,这个梦他做了20多年了。 在2015年股灾期间,空仓的徐翔曾与朋友闲聊探讨股市。他认为政府出手救市是对的,只是这样的救市方案代价太大了,如果一味地买入筹码是扶不起中国股市的。 他结合中国股市的特点,认为不用直接救二级市场,只要政府成立大基金抢救优质上市公司的大股东,解决大股东的流动性,就能解决危机,做到事半功倍,真正做到碰到市场底后的反弹。 他用索罗斯的反身性理论来解释一波又一波的暴跌,最后很感慨地说,中国没有几个人懂得反身性理论,我大概只能算半个。 7 在徐翔案发后,外界对他的资产才有一点清晰的了解,这些资产的复杂让专业人士也头疼。 在徐翔案判决时,徐翔和其家族成员总共大概有250多亿的资产,其中既有徐翔和应莹夫妻共同的资产,还有在徐翔母亲和父亲名下的资产。从资产的性质说,除了现金以外,有家族成员和私募基金泽熙持有的股份,也有徐翔母亲和父亲持有的上市公司。 从判决书看,至少推理出在2013年徐翔从事违法行为之前,至少已有资产100多亿。 一些朋友曾把账号给徐翔做代客理财,案发后全部遭到查封,还在服刑的徐翔十分内疚,带话出来都是歉意。 |
另一视角
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