国内银行互联网贷款业务发展道路及监管趋势分析(一)

国内银行互联网贷款业务发展道路及监管趋势分析(一)

本文大纲

一、从融资到独立风控：国内银行网贷业务发展路径

2、国内监管政策趋紧趋势：银行开展网贷业务，先鼓励后监管的趋势分析

三、监管新趋势下银行如何发展网贷业务

4、银行网贷业务风控模式

一、从融资到独立风控：国内银行网贷业务发展路径

随着国内经济的转型，国内银行面临着严峻的经济环境。企业业务增长乏力，利润持续下滑，不良贷款持续上升。同时，利率市场化、资管新规、去杠杆等进一步压缩了中小银行的业务空间。另一方面，2018年数字经济规模达到31万亿，约占GDP总量的35%，超过三分之一，网民规模达到8.29亿。中国数字经济进入了质与量并举的新阶段。作为经济的重要组成部分，数字化转型已成为大势所趋。（数据来源于《中国数字经济发展与就业白皮书2019》）。同时，市场和行业趋势要求银行大力发展零售和小微业务。因此，在转型过程中，互联网贷款业务成为大多数银行首先考虑开展的领域。

目前市场上银行开展的互联网贷款业务根据客户和资金来源大致可分为联合贷款、引流贷款和自营贷款三种。

风控能力是银行开展互联网贷款的重要能力。对于银行互联网贷款业务的风控能力要求，银行也经历了联合贷款->引流贷款->自营贷款，从资金拨备到独立风控。循序渐进的前进之路。

对于联贷，在很多合作模式和合作协议下，银行主要是资金提供方，从客户推荐人那里获得的数据相对有限。取决于风险控制能力。但这类业务投资少、交易量快，也是早期大部分银行选择的业务模式，对银行的风控能力要求相对较低。（市场上也有部分银行与客户推荐人签订了相对“较好”的合作协议。通过独立的征信查询，更多的客户信息获取，更强的审批和审批率决定权，在联贷中实现了实质性风险控制）

对于引流贷款，银行的角色发生了变化。银行不仅充当资金提供者，还需要承担更多的风险管理责任。进行信用查询是必要手段之一。银行需要建立相关风控模型，要求第三方机构提供流量客户信息，同时提供客户资源，协助开展风控工作。能力也提出了一定的要求。

对于自营贷款，银行需要根据自身线上渠道进行自主引流，服务自身客户，充分利用自身资源。在充分挖掘自身内部数据的基础上，积极引入外部数据，打造有针对性的风机。控制机制完全要求银行实现独立的风险控制。

2、国内监管政策趋紧趋势：银行开展网贷业务，先鼓励后监管的趋势分析

银行互联网贷款业务的发展主要来源于“互联网金融”的推广。2015年7月，为进一步发挥普惠金融作用，中国人民银行等十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，强调随着互联网技术的不断突破，信息通信技术、金融创新得到推动。，提高金融资源配置效率，鼓励银行等金融机构依托互联网技术。支持符合条件的金融机构积极开发基于互联网技术的新产品和新服务，开展网上银行、网上消费金融等业务。

监管鼓励银行等金融机构依托互联网技术进一步对外开放，衍生出多种新兴产品，推动银行互联网贷款业务快速发展。

同时，随着互联网贷款业务规模的快速增长，也暴露出部分银行在联贷风险管理方面存在不足、通过网上平台突破区域经营限制等诸多问题。因此，自2017年底以来，监管部门出台了一系列有针对性的通知和意见，规范互联网贷款业务的发展，这也成为银行开展互联网贷款业务的重要合规依据。

三、监管新趋势下银行如何发展网贷业务

（一）新趋势下银行应如何规划网贷业务发展方向？

银行需要根据自身网贷业务的发展规划网贷业务未来的发展方向。

对于过去使用联合贷款的银行，从目前的监管趋势来看，可能面临较为严峻的结构调整挑战。目前，大部分网贷业务增长较快的银行，联贷余额都在70%以上。因此，银行要想维持现有的网贷规模，就需要在快速缩减联贷规模的基础上，大幅增加自营网贷规模，而自营贷款的增长通常是非常大的。减缓。

对于尚未发展或处于起步阶段的网贷银行，可以考虑适当推广一些联合贷款（需满足实质性风险控制的基本前提），以实现快速的财务回报，但同时，有必要考虑控制联贷发展比例。并同步发展自营贷款。

既然自营网贷业务是银行未来业务发展需要考虑的重点方向，那么银行应该如何考虑发展自营网贷业务呢？

基于同行对互联网贷款业务发展趋势的研究和分析，我们认为，对于自营互联网贷款的发展，银行可以考虑以下几种方式：

重点关注市场上现有成熟的自营网贷产品，如公积金贷款、税收贷款等，根据产品选择一些流量大、流量资质较好或贷款用途明确的成熟自营网贷特点和自身的优势。产品，作为银行的重点发展方向之一。

通过对银行现有客户群体的分析和对现有客户的挖掘，将现有客户转移至互联网贷款业务客户。通过对现有客户的分析，实现客户分组、客户特征描述、产品需求偏好分析，并根据客户产品需求和偏好分析的结果，充分挖掘客户与银行之间的关系以及资金需求，从而实现特定客户群的网贷业务。引流。

通过场景化建设和多场景设计，实现客户全方位接入，提供场景化客户互联网贷款业务需求。场景最直接的作用就是吸引流量。当客户的行为与场景结合时，具有针对性强、方向性明显的特点。同时，场景化还具有风险控制的优势。通过场景，客户可以更好地判断自己的借贷意图，避免因借贷意图不明确而导致套现和欺诈的风险。

（2）新趋势下银行需要构建哪些组织能力？

目前，在新的监管趋势和业务发展趋势下，对银行互联网贷款业务所需的核心组织能力也提出了更高的要求。根据我们的观察和了解，银行需要构建“4321”互联网贷款业务组织能力体系，即强化“四”大能力，通过“三”实施模式，业务发展适应“两”思想转变，相应地建立“一”套管理政策体系，包括有效的考核和激励机制，从而更有效地应对互联网贷款业务的发展。具体来说，四大能力包括创新产品开发能力、

创新产品开发能力包括：客户需求分析能力、线上产品运营能力、场景创新应用能力、敏捷产品开发迭代能力等。

专业风控能力包括：反欺诈建模能力、贷前申请信用评估模型构建能力、自动化审批能力、贷后自动化风险预警能力。

强大的集中数据集成能力包括：以客户为核心的客户数据有效集中集成，可提升客户数据清除能力、数据管理与维护能力、数据分析与反馈业务能力、大数据创新应用能力。

优秀的平台建设能力包括：全流程在线管理能力、单模块独立运营能力、信息安全维护能力、金融科技应用能力。

银行不仅需要具备上述四种能力，还需要在实施机制中实现上述四种能力的融合。过去，线上业务部主要负责线上业务的产品规划开发、线上运营等职能。对于线上业务的风控和技术，风险管理部、信息技术部等相关职能部门仍主要负责配合与配合。以支持的方式进行。未来银行可以考虑以下三种模式开放相关能力的实施：

互联网贷款业务的发展需要适应互联网环境下的两种思维转变，一种是基于“客户”体验的思维转变，一种是“赢家通吃”的思维转变：

对于互联网贷款业务，银行需要构建适应自身业务特点的管理政策体系，覆盖从信贷场景选择到责任审计的全业务经营管理流程。由于网贷业务的贷前、贷中、贷后风控基本会交给大数据模型的结果，相比传统信贷业务的三道防线，第一道防线相对薄弱，风险识别和评估工作集中在第二道防线，同时对模型验证和审计能力也提出了更高的要求。由于模型使用中风险估计与实际风险存在差异，

由于产品研发能力在总行，各种产品的联系和相关资源的对接往往在分行，有效的业务发展需要银行总行、分行和支行的通力合作。因此，在考核激励机制上，银行应根据互联网贷款业务发展的需要和业务特点，建立对本地区分支机构的针对性激励机制，充分调动分支机构的参与积极性。例如，某股份制银行计划大力推广网上公积金贷款业务，鼓励分行对接本地公积金数据，发挥自身区域资源优势，

（3）银行需要建设什么样的系统平台，才能有效支持网贷业务的发展方向？

由于互联网贷款业务“高并发、高敏捷”的特点，给银行传统的系统架构带来了新的挑战。针对网贷业务的特点，银行需要搭建专门的网贷业务系统平台，支持网贷业务7*24小时服务、二级业务审批、高并发率、快速产品变更等业务特点。对于网贷系统平台的建设，银行重点关注以下几个方面：

1、平台架构总体设计：网贷系统平台架构的总体规划设计要结合网贷业务发展规划，保证高度的开放性和可扩展性，组件化设计，松散耦合架构、基于引擎的部署等特性，从而有效支撑未来新产品的快速推出；

2、平台功能综合审核：需要综合审核网贷平台系统的业务功能需求和贷前贷贷后管理所需的网贷平台系统非功能需求保障网贷业务平台功能支持网贷。全流程业务拓展和风险管理。并明确网贷平台、大数据平台、风控模型服务平台、业务分析系统各自职责。

3、支持周边系统改造：为配合网贷平台建设，需要考虑周边系统的综合改造，保证网贷业务与银行现有管理系统无缝对接. 通过建立数据接口等，实现客户基本信息的统一管理，支持互联网贷款业务额度审批、贷款还款信息的实时交互；改造图像处理平台，实现互联网贷款业务客户身份验证图像和凭证。照片、营业执照图片、财务凭证等资料的保存和共享；改造核心系统，定义连接，批量扣除，

4、系统硬件支撑能力的提升：为保证网贷业务的效率，对数据传输速度、外部数据查询和导入速度、系统运行速度都有更高的要求。因此，对配套系统平台的硬件条件也提出了更高的要求。要求。

5、数据仓库系统改造：银行传统数据仓库只存储月末数据，批量运行后使用T+1备份数据库。网贷业务模式对数据仓库的存储数据量有更高的要求，也可能对数据的长度和频率有更高的要求，对实时或准实时的数据库也有更高的要求。因此，配合网贷平台的建设，还需要数据仓库系统。升级。

（四）网贷业务合规要点

一系列监管法规的出台，也延续了2017年以来监管层防控金融风险的思路，也在一定程度上纠正了此前网贷业务存在的乱象。通过对相关监管合规要求的分析，结合网贷业务未来发展，银行需要重点关注的合规点如下：

1、放贷资质：监管在多份文件中强调“资质”的重要性，表示如果放贷人资质不受限制，将大大增加未来管控难度，引发行业乱象。银行需要特别注意合作机构的防控资质，不能为没有放贷资质的机构提供放贷资金，也不能与没有放贷业务资质的机构联合出资、发放贷款。地方金融监管部门可制定持续监管安排，包括但不限于进一步加大处罚力度，规范互联网贷款业务。

2、个人信息保护：《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》、《关于规范上海市银行业金融机构与第三方机构贷款业务合作的通知》等监管通知明确要求客户信息严格执行。保护相关法规，做好客户个人信息保护工作。此外，随着近年来《网络安全法》、《信息安全技术个人信息安全规范》、《互联网个人信息安全保护指引》等一系列网络和个人信息安排法规的出台，

3、风控自主权：监管在相关要求中明确强调了现金贷、助贷、联贷的业务边界，要求消除灰色地带，强调金融机构不得外包征信、贷款等核心业务。风险控制。财务高度重视自身主体责任，强化业务各环节风险管理能力，加强对第三方机构的管理。因此，未来银行需要将风控能力建设作为重要的发展方向，提升自主风控能力建设。从运营和执行的角度来看，对于网贷业务的风控能力建设，银行应考虑以建立内部评级模型为基础，辅以与第三方公司建模的模式，在合作过程中培养自身团队的能力。实现后期模型的自主维护和优化。

4、异地放贷：限制异地放贷也是监管机构希望重点关注的规范机制之一。在网上公布的《商业银行互联网贷款管理办法（征求意见稿）》中，试图规定“地方商业银行向外省客户发放的互联网贷款余额不得超过外省客户的20%。网贷总余额。” 一定数量和空间。

不过，浙江银保监局等地方局在2019年初下发的《关于加强互联网助贷联合贷款风险防控监督提醒工作的函》。区域性”也体现了监管对异地限贷、加强金融风防范的态度。如果严格执行这一规定，过去部分区域性银行将难以通过互联网贷款业务实现“跨区域经营”的思路。（注意省银保监局的文件不具有法律效力，即使银行违反相关要求，也不能作为处罚依据）。

4、银行网贷业务风控模式

为扩大客户群体覆盖面，提高客户响应率，网贷业务在客户群体范围和信息采集方面具有以下特点：

客户群的范围比内嵌内存的客户范围更广。自营贷款的客户群可能与同业贷款的客户群有一定的相似性，但联贷、引流贷款的客户群通常与同业贷款的客户群存在较大差异，可能完全不同。信用人群。

直接向客户收集的信息要少得多。网贷业务一般通过银行官网、手机银行APP、直销等渠道受理客户申请。一方面，出于对客户体验的考虑，客户需要直接填写的信息非常有限。联贷、引流贷通常只要求客户提交姓名、手机号、身份证号等几大要素；自营贷款需要的信息稍微多一些，但银行通常会控制一屏需要录入的信息项的数量。. 另一方面在线贷后管理办法，银行认为客户主动填写的信息真实性难以控制，

因此，网贷业务风控的重点和难点包括：

不同类型的网贷产品，风控的侧重点不同。

(1) 联贷产品：合作伙伴选择和产品组合监控

对于联贷，合作伙伴提供客户名单、风险排查、单债定价等信息，甚至在贷后管理和催收中进行授信管理。银行是信贷资金的联合提供者，有些银行可能不需要您自己进行信贷查询。银行直接对贷款客户进行风险管控的空间和机会相对有限。所以很多联贷业务的风控会更加依赖合作伙伴的风控水平和管理能力，这其实就是合作伙伴生态系统的可靠性。在贷后管理方面，虽然银行不直接承担贷后管理或催收的具体流程，

因此，对于联贷，银行可以把握风险管控环节，包括：

1、合作伙伴选择：对合作伙伴进行生态画像，定位合作伙伴的实力。建议银行优先选择顶级合作机构，审慎选择腰部合作机构。领先的合作机构一般具有以下特点：客户基础广泛、业务生态系统自成体系、客户信息维度丰富、数据来源稳定、交易行为和现金流可监控。此外在线贷后管理办法，领先的合作机构建立了稳固的风险管控团队，通过自维护的第三方信用评分和客户特征标签，对客户的风险特征进行捕捉和排名。

2. 争取优质客户群：头腰合伙人拥有大量的客户群和丰富的信息，他们向各家联贷行推销的客户群资质和风险等级难免存在差异。对于银行而言，如何在合作伙伴客户中赢得更多优质客户，是联贷业务整体风控的重要环节之一。建议银行通过高效的谈判响应、积极的总行级重点推广、强大的资源整合等方式，在与合作伙伴的商务谈判中获得有利的卡位，为获得合作伙伴管辖下的优质客户创造条件.

3、场景选择：场景是一种天然的反欺诈手段，场景的可持续性和稳定性也很重要。场景本身所隐含的条件也在一定程度上决定了客户群的质量。银行应根据自身的风险偏好和策略相应地筛选情景。

4、产品层面的贷款绩效监控和客户群资质监控：联贷业务中，银行在放贷前只能暗中查看客户群信息、风险特征等，对业务量只有集团预测和风险等级。估计。因此，贷款发放后，需要在产品级客户投入量、资金投入量、业务生命周期、逾期/违约表现、收益水平等方面进行较高频率的监测和评估。一旦发现某合作方的联贷明显高于预定的风险绩效，要及时采取措施，及时选择缩减投资规模或退出相关业务。

（2）引流产品：大数据联通、半自治风控

对于引流类网贷产品，合作伙伴提供平台附带的客户流量和客户信息数据。银行可以独立对申请人进行贷前审查，并参与债务的划界和定价。因此，对于引流产品而言，银行风控管理的关键是如何有效利用合作伙伴提供的数据，以及如何扩展和对接各种内外部数据源，实现更全面的客户画像。银行可以控制的风控环节包括：

1、合作伙伴选择：比较合作机构在联贷产品运营中对合作机构风控能力的依赖，银行在管理引流产品方面具有一定的自主权，但合作伙伴能否提供的数据仍然是银行能否提供的关键数据。风控 输入内容。合作伙伴的选择应注意合作伙伴生态系统中可用数据的全面性和可靠性。全面性是指其数据能够涵盖的信息内容，包括客户基本信息、客户交易行为信息、客户资金流向信息等；可靠性是指验证数据的比例、数据收集的连续性等。

2. 大数据接入和数据整合：银行通过整合合作伙伴提供的数据或信用评估结果、自身掌握的外部征信数据、其他合作伙伴的数据交叉，甚至匹配内部数据来扩展数据源。搭建数据平台，在一定程度上形成各类数据的交互验证规则。在此基础上设计特征变量，利用高效算法分析数据，建立反欺诈模型和评分模型，进行客户画像和风险评估。

3、根据客户风险调整业务要素：由于银行在引流产品中设置客户业务要素有一定的自主权，可以根据风险程度匹配相应的额度和定价，并在事后设置相应的监控方式。贷款链接。.

（3）自营产品：场景设计、全程风控

自营产品是银行完全控制客户的获取和经营，需要银行自行完成全流程风险控制的产品类型。银行常见的自营网贷产品包括两类：无特定资金使用场景的现金贷和有资金使用场景的现金贷。

无特定资金使用场景的现金贷：增加额度不易，银行需要在营销推广上投入更多时间；需要进行白名单管理和定期维护更新，避免对白名单的攻击；它需要在营销和风险控制之间进行限制和权衡。

资金使用场景或信息流场景的现金贷款：贷款资金流向更可控；客流稳定；客户行为信息比较丰富；金额可以不断增加。常见场景包括：公积金、税务、供应链、交易结算、水电费、海外交易、ETC账户等。

典型现金贷款产品的风险控制模型示例。比如税收贷款，根据税收数据的特征维度：

对于没有特定资金使用场景的现金贷款，从长期来看，银行获客能力和运营能力的差距会逐渐缩小，但客户群体的差异会逐渐拉大，客户群体定位会更加细化。对于此类产品，银行风险控制的要点包括：

对于有资金使用场景或信息流场景的现金贷款，银行的风险控制点包括：

对各类自营产品，银行需要对单一客户风险评级、单一客户授信额度策略、单一客户统一额度控制机制等实施相应的风险控制措施，覆盖全流程贷前、贷中和贷后。

（作者：普华永道管理咨询合伙人陶鑫；光大银行智能风控中心副总裁朱世虎）