1、在博鳌亚洲论坛期间,中国社科院原副院长、现在国家金融与发展实验室理事长李扬提到一个观点,以去年的金融数据,居民储蓄存款增长率首次为负。也就是说现在老百姓不再给银行存钱了。
那么,钱去哪儿呢?
一般有三个地方,要么买房、要么投资股市,还有一个渠道就是投资国债。
现在大家之所以不在银行存款,利息低是主要原因,因为银行的利率都无法抵御通胀。所以,买房在储蓄搬家中占有很大的比例,现在国家进行地产调控,抑制通过贷款的方式买房,地产市场这个口子给扎住了,是不是钱应该回到股市,但是股市连续三年没怎么涨过了,看来钱离开房地产也并没有回流到股市中来,而国债市场好像也很一般,说明钱也没有进到国债里去,这样说来说去钱就这样无缘无故的消失了?
我觉得最终的答案是老百姓的钱袋子就没有增长起来,何来的储蓄增长率呢。
这是一个很危险的信号,用李扬的话说,如果任由这种趋势发展下去,居民有可能成为负债的群体,美国的次贷危机就是源于此。
今天之所以说这个,是跟昨天央行的重要表态有这某种微妙的联系,其实现在的货币政策已经不宽松了,但是在这种情况还要进一步收紧货币的话,说明银行里的钱一定太少了,否则就去刺激消费了,而不是现在的反其道而行。我猜测,可能是央行也意识到了储蓄增长为负的危险信号,才在本来不宽松的货币环境下继续收紧。
2、早上也在萌儿子上说了,货币紧缩一定利空的是周期行业,对股市来说也一样不是好事,并且提醒各位降低仓位。这个事情对未来股市的影响一定要重视,本来观望的资金有可能不进场。
市场在昨天没有过度情绪化的表现,是因沪港深通5.1后额度增加4倍的利好对冲,不过这种效应在下午的盘面上就被逐渐淡化了,无论是创业板还是主板的上证50指数,都出现了集体性下跌,说明银行股的上拉对指数和人气的带领并未起到明显的带动作用,市场的悲观情绪相对明显。
这里需要再看两天,观察今天的这根阴线短期会不会被吞吃,如果可以的话,我认为沪指最差还能向3250点附近去走走,否则的话必须做好再次回到3100点的准备。
热点方面除了小盘股外,其他的几乎全军覆没,这里如早盘提示的那样,降低仓位谨慎操作。
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另一视角
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