商业银行金融市场创新、资金业务拓展与监管同业业务

商业银行金融市场创新、资金业务拓展与监管同业业务

“监管新规下商业银行金融市场创新、资本业务拓展与同业业务操作实践”研讨会

主题一：资本业务拓展与金融市场创新

1、商业银行同业拆借业务

一、部门设置及人员配置

2.全国银行间同业拆借市场

3、上海银行间市场SHIBOR

4、利率敏感性分析与缺口管理

5. 同业存款、同业拆借、同业拆借、同业存款

2. 投资银行从业人员应具备的能力

1、宏观经济分析判断能力

2、对产业政策（战略性新兴产业）、金融政策、货币政策、财政政策等的理解能力。

3、熟悉多层次资本市场

4.熟悉金融机构和非银行金融

5.金融产品设计及推广能力

6.交易结构设计及交易结构设计能力

7、扎实的专业知识和金融专业知识

熟悉一带一路和自贸区金融创新（跨境双向投融资便利化）

三、产业基金

1.如何与银行、银行与政府部门、银行与投资部门设立产业基金公司

2、产业基金管理及管理人定位。普通合伙人和有限合伙人

3、产业募集与银行理财产品与非标资产对接

4. 产业基金项目尽职调查方法（分行业）

5、产业基金项目选择与投资决策

6、产业基金募集资金专户管理

产业基金期限及项目退出

4、新三板、战略性新兴产业板

五、新型财务顾问业务实践及操作实践

1. IPO重启、新三板新规等大力发展多层次资本市场业务的最新政策分析

2、开展股权融资投行业务的必要性

三、商业银行股权融资投行业务介绍

4、如何选择优质的股权融资项目

5. 私募股权融资如何营销客户

六、股权融资投行业务流程及操作要点

7.案例分析与讨论。

6、并购贷款及并购重组财务顾问服务实务操作

一、最新并购重组政策解读

2、银行并购业务机会分析

3、并购贷款业务操作实务

4、并购财务顾问业务操作实务

5.管理层收购和杠杆收购

6、并购理财、并购基金等创新业务实践与同行经验探讨

七、案例分析

七、表外融资与资产证券化业务操作规范

8. 债务资本市场业务的新机遇和营销推广

一、国内债券市场及商业银行承销业务模式综合分析

2、短期融资券、中期票据最新监管政策、精细化营销技巧、工程承包技巧、事业单位整体营销推广方式

3、中小企业代收票据项目快速实施方法，最新区域代收优化方法及操作流程

4、私募定向票据的操作技巧，根据银团贷款模式快速操作定向票据的方法分析

5.商业银行和证券公司公司债券、企业债券、中小企业私募债券的基本政策、业务情况、流程及联合营销技巧

六、城市商业银行无承销牌照开展同业合作的方式和渠道

7、建立自营与合作、承销与分销相结合的完备的债券承销业务体系

8.债券承销业务增加存款和中间业务收入的方法和案例分析

九、新形势下中小银行债务资本市场业务的新机遇

一、B类承销商资格申报条件、程序及注意事项

二、B类承销商联合承销的模式、方式及注意事项

三、城商行无承销牌照开展同业合作的方式和渠道

10、商业银行金融衍生业务

11、银行理财与资产管理业务

一、新形势下银行理财资产管理业务发展的总体背景

2、银行业财富管理及资产管理业务及行业现状

三、当前银行理财资产管理业务发展的监管环境

4、当前银行理财业务创新理论与标杆银行理财业务创新实践

5. 结构化理财产品运作原理及案例分析

六、银行资产管理计划与直接债务融资工具试点实践探讨

七、国内商业银行??财富管理和资产管理业务发展趋势

12、商业银行投贷联动业务

一、商业银行投贷联动的意义

二、商业银行投贷联动的主要流程

3、投贷联动主要产品

4、投贷联动风控

五、退出渠道及方式

13、商业银行资产托管业务

1、资产托管业务发展战略

2.信托集合计划资金托管

3、证券公司私募基金托管

4、私募基金及有限合伙托管

5、合约资金托管

6、期货公司资金托管

主题二：商业银行同业业务创新模式

一、整体经营情况分析

1、商业银行经营形势及监管政策环境分析

二、2017年上半年基本经济形态分析判断

3、商业银行综合经营与资本约束

四、对商业银行业务趋势的六大战略建议

五、商业银行综合经营战略转型与方向

六、商业银行综合化经营重点行业方向及产品创新趋势概述

七、商业银行综合经营与传统公司、零售、金融市场业务的协同策略

2.同行业客户综合营销实践

一、同业业务基本概念及分类

二、当前重点行业监管政策分析及实际应对技巧

3、新监管政策下的营销机会及产品分析，包括但不限于以下产品分析介绍：

--货币业务（不同客户资金营销技巧、spv入金吸收技巧）

-- 同业拆借与证券化联动营销

--同业投资业务（包括特定载体的产品包装和投资、交易结构设计、风险和流动性管理）

--保险公司合作融资、保险资金债权计划、保险资金信托与财富管理

4.综合应用课题及案例

?中小银行综合金融服务

结合相关案例，5种以上的详细指导模式包括：

√针对中小银行尤其是涉农金融体系银行面临的11号、215号等不利监管环境，如何实现非标投资；

√ 如何利用同行合作减少风险资产占用，提升企业和政府客户的服务能力

?非标准转换

√概念、原因

√非标准化债权资产相关规定详解

√非标转标的主流方式

√非标改装营销合作机会分析（结合具体案例）

?82号文背景下的银行资产转让（包括系统梳理我国信贷资产转让相关规定，系统介绍信贷资产收益权转让的业务模式和背景，解读第. 82号文详解 82号文对信贷资产的影响 转让影响、资产证券化影响、不良资产处置影响、下一步营销及对策分析商业银行业务等）

3、企业客户综合营销实践

1、企业需求分析策略与技巧（“八无”信用案例）

二、综合化经营背景下商业银行对公客户营销实践——概述

三、商业银行综合经营战略

4、票据组合营销策略

5. 商业银行投行产品组合营销策略实践（包括介绍投行标准化产品和结构化产品特点及营销技巧，重点介绍如何通过证券公司、基金子公司、信托公司、私募基金等渠道设计机构产品资金等，详细分析各渠道的产品特点及应用技巧）

6.综合应用课题及案例

?资产证券化

√资产证券化的概念

√我国资产证券化的形式及发行渠道

√四种资产证券化模型比较

√资产证券化流程及相关角色

√ 资产证券化重点客户营销方向

√综合案例：云南城投酒店REITs案例；濮阳市水务合同收益权证券化案

7、房地产夹层融资

√ 房地产行业整体分析判断

√房地产夹层融资的概念及业务基础

√房地产夹层融资营销方向及客户选择

√房地产夹层融资模式及案例：

--房地产基金模式（股票+债券结构）；

--房地产基金模式（股票+债权结构）（产权信托）；

--SPV模式（股权+债权结构）；

-- 债务融资双SPV模型（a，b）；

——“集成房”模式与“拆房”模式

4、政务客户综合营销实践

1、政府客户整体分析判断

二、政府客户融资概念及法律政策背景分析

三、政府客户融资难点、痛点及切入点分析

4.政府客户营销方向与客户选择

5.综合应用课题及案例

?城镇化基金合作模式及案例

?产业基金合作模式及案例

?回溯商业票据的商业模式

?应收账款收益权投资

√ 政府平台应收账款收益权投资

√ 固定资产证券化应收租赁收益权投资

五、商业银行综合经营风险控制策略

一、泛资管背景下商业银行全面风险管理的核心要点

二、主流银行内控管理模式（他山之石）

三、关于设置符合金融综合发展规律的管理模式的建议

4、同业业务风险案例分析

5.银行委托投资风险案件；

6.银行协议存款投资案例；

7.银行金融投资风险案；

8、票据风险系列案例；

9、中国证监会公告系列案件。

当前课程信息

·新规下商业银行金融市场创新、资本业务拓展及同业业务操作实务培训班

?时间：2017年8月26-27日

上午9:00-12:00；下午14:00-17:00

?地点：深圳（详细地点，开课前一周通知）

?费用：5800元/人

1、专享2天会议精彩内容及2天午餐；

2、彩色印刷纸质会议资料一套；

3、享受同期同学的通讯录和微信交流群；

4、后期享受其他相关课程的电子课件；

5、享受后期公开课会员价。

?参加人员：商业银行资本运营中心、金融市场部、投资银行部、资产管理部、计划财务部、同业经营部等相关部门的分管领导、部门负责人及相关业务人员。

讲师简介

王老师——嘉信银培特聘讲师，国有大型银行部总经理，金融投行业务专家银行中间业务发展措施，实战讲师；

赵家新银培特聘讲师，股份制银行同业金融部负责人，工作经验丰富，具有较强的教学可操作性和借鉴意义；

登记方式

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