【转载】城商行中间业务发展的未来之路，你知道吗？

【转载】城商行中间业务发展的未来之路，你知道吗？

金鹰汇授权转载

随着利率市场化步伐加快、金融脱媒深入、资本约束收紧、互联网金融持续冲击，商业银行利差收窄压力逐渐加大。以往依赖高资本消耗的经营模式已经难以为继。在此背景下，大力发展中间业务成为商业银行实现可持续发展的必然选择。

一、城市商业银行中间业务现状分析

根据城市商业银行自身的既定条件和内外部环境银行中间业务发展措施，找出城市商业银行在中间业务发展中的优势和劣势及核心竞争力，有机结合城市商业银行的战略结合内部资源和外部环境探索城市商业银行中间业务发展的未来之路。

（一）优势分析

1、丰富的本地客户资源

城市商业银行出现于 20 世纪 90 年代中期。20多年来，他们扎根当地，立足社区。他们不仅支持了市县的基础设施建设，也支持了当地中小微企业的发展，甚至支持了城乡居民和“三农”。城商行与地方政府和地方企业的关系较为密切，对地方企业的经营、授信和经营情况掌握较为详尽、准确。丰富的本地客户资源优势，让城市商业银行充分发挥地缘优势和人文优势，完善网点布局，惠企利民，

2、灵活的经营决策

大多数城市商业银行是按照现代企业制度设立的，法人治理结构比较科学完善。与大银行相比，它具有经营灵活、信息传递快、决策链短等优势。具有内生性的产品设计能力，能更好地满足客户群体的需求，建立长期稳定的业务关系。

3、突出的创新能力

城市商业银行是我国银行体系的重要组成部分，是最具活力和成长性的机构之一。互联网金融的快速发展，不仅对商业银行的转账、支付、存贷款和理财业务产生影响，也为商业银行创新服务模式、提升服务效率提供了机遇。城商行通过多种渠道积极发展互联网金融，希望借助新技术实现局部领先。2015年，22家城市商业银行设立直销银行，城市商业银行设立的直销银行数量占全国总数的70%，远超其他类型商业银行。

(2)劣势分析

1、缺乏规范、完备的管理制度

由于中间业务门类繁多，涉及业务范围广，商业银行有必要设立专门的机构和专门的业务管理人员，对中间业务的发展进行集中管理、统一协调和规划。目前，城市商业银行中间业务管理缺乏规范、完备的管理体系。首先，在组织体系上，总行应设立专门的中间业务管理部门，各分、支行应设立相应的中间业务职能部门。同时，总公司，分行设立以行长和相关专业部门负责人为成员的经营中间决策机构，制定相关专业部门协调统一的工作流程。其次，对中间业务的管理也应有相应的制度、考核、会计、合规等制度支撑，形成完善的中间业务管理体系。

2、专业人才匮乏，信息系统建设落后

商业银行中间业务管理具有集人才、技术、网络、资金、信用于一体的特点，对人才的专业能力要求很高。不仅要求全面熟悉商业银行的各项传统业务，还要具备创新能力业务发展具有敏锐的反应能力，我国中间业务的发展相对于外资银行起步较晚，专业的研发人才而推广营销人才更是稀缺。同时，中间业务的产品开发和营销推广需要相应科技体系的支持，

3、资本少，资产有限

从每年的横向比较来看，城市商业银行的资本充足率一直低于商业银行的平均水平。截至2016年末，城市商业银行资本充足率为12.42%，低于商业银行平均水平0.86个百分点，低于大型商业银行1.81个百分点。从现有数据看，2016年末至少有78家城商行资本充足率低于商业银行平均水平银行中间业务发展措施，主要原因是大部分城商行补充资本的渠道较为单一，主要依靠利润留存增资扩股。

(3)机会分析

1、中间业务相关法律法规逐步完善

随着我国商业银行中间业务的快速发展，与中间业务相关的法律法规也在逐步完善。为规范商业银行服务价格管理活动，保护客户合法权益，促进商业银行健康发展，中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会颁布实施《商业银行《服务价格管理办法》，2014年；创新、规范金融创新活动，促进银行业金融创新持续健康发展。2006年中国银监会发布《商业银行金融创新指引》；为规范商业银行代销业务，保护投资者合法权益，促进代销业务健康有序发展，银保监会发布《通知》银监会关于规范商业银行代销业务的通知》，2016年；此外，一些金融政策的制定和出台也间接促进了中间业务的发展。2004年上半年，国务院颁布了《关于促进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》。资本市场利好政策不断出台，基金发行规模不断扩大，促进了与资本市场相关的商业银行代理基金和财务顾问。、同业结算代理等中间业务收入快速增长。

2.广阔的县域和农村金融市场

城市客户资源一直是国有银行和股份制商业银行争夺的对象，而县乡是金融服务覆盖的薄弱地区。更大的发展空间。城市商业银行要扎根本地，重点发展三农金融、小微金融、扶贫金融、社区金融等，着力支持小微企业发展。继续构建县乡“三位一体”服务体系，通过公私联动、上下联动、资责联动等方式，扩大宣传、增设机构，着力挖掘县乡金融市场，使县域支行做大做强，

3、金融电子化发展

互联网技术和通信技术的发展为银行业拓展中间业务提供了更加便捷的手段，将中间业务拓展的触角延伸到网络、通信等方面。网上银行、电话银行、手机银行的开通，加快了中间业务的拓展。网络化的虚拟金融服务模糊了地域限制，客户的地域界限和跨行分工将进一步淡化，有利于不同城市的商业银行更好地合作。金融电子化的发展和电子网络系统的不断完善，进一步拓宽了中间业务的发展空间。

(4) 威胁分析

1、潜在竞争者进入

随着互联网金融的不断发展和第三方支付平台业务领域的不断延伸，便捷的服务体验和低廉的服务成本迅速赢得了用户的青睐。支付功能。同时，第三方支付平台不断延伸资源优势，利用系统网络优势开展线下收单、现金充值等业务，抢占商业银行线下客户资源。

2. 潜在替代产品的压力

金融产品同质性强，使得商业银行有更多的中间业务替代产品。如果一家银行开发出新的中间业务产品，其他银行可能很快就会推出类似的产品，这使得中间业务的竞争更加激烈。因此，商业银行应不断进行产品和营销创新，以抢占市场先机。

2、上市银行中间业务发展方向

（一）中间业务分类

目前，商业银行的中间业务按业务性质可分为四大块，即代理、银行卡及支付结算、投融资管理服务、交易。其中，代理、银行卡和支付结算为传统中间业务，投融资管理服务和交易为创新中间业务。

（二）上市银行收入结构及发展方向

从上图可以看出，股份制银行的银行卡和理财业务占比稳步提升，城商行代理、理财、托管业务占比稳步上升，部分城商行的银行卡业务相对较高；股份制商业银行和城商行的咨询业务、担保承诺和结算业务的比重逐步下降。

银行卡收入占比上升主要是由于信用卡业务的快速发展。信用卡分期手续费在银行卡手续费中占比较高；理财业务收入的快速增长主要是由于近年商业银行理财业务增长较快，但2016年后理财业务趋于平稳；托管业务收入占比提升主要靠规模效应，中大型银行托管资产规模保持快速增长优势；担保承诺及结算业务占比逐步下降，主要是受国家金融优惠服务政策影响，降费分利规模逐步扩大，

三、城市商业银行中间业务发展方向初步研究

（一）投融资管理服务

仍是中等收入的支撑点

投融资管理服务类别涉及丰富的中间业务服务，包括直接融资、间接融资、股权融资、渠道管理、资产证券化、理财投资、咨询、债券承销、托管、银团贷款等投行业务创建。收入在城商行中间业务收入中所占比例较高。加之当前金融业发展日趋多元化，未来中国企业的融资渠道将更加多元化，股票、债券等直接融资将增多。多元化融资的发展对银行投融资管理服务提出了巨大的需求。与其他金融机构相比，银行在投融资管理服务方面具有以下优势：一方面，拥有成熟的资金管理体系和支付结算渠道；另一方面，他们拥有丰富的产品体系、完善的服务网络、充足的人才储备和在与客户长期业务往来中积累的经验。城商行可以凭借投行业务直接服务于直接融资市场，在金融脱媒过程中获得新的发展空间。完善的服务网络，充足的人才储备和在与客户长期业务往来中积累的经验。城商行可以凭借投行业务直接服务于直接融资市场，在金融脱媒过程中获得新的发展空间。完善的服务网络，充足的人才储备和在与客户长期业务往来中积累的经验。城商行可以凭借投行业务直接服务于直接融资市场，在金融脱媒过程中获得新的发展空间。

（二）银行卡等绿色中介

中间业务发展重点

银行卡等绿色中间单据将是未来城商行中间业务发展的重点，包括不断拓展银行卡使用场景、大力发展信用卡业务等。2012年银保监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中，下调信用卡授信风险权重，使信用卡业务成为资本节约型业务，提高信用卡业务占比业务有利于提高商业银行的资本回报水平。此外，新一代的年轻人，分期消费的概念也逐渐兴起。消费观念的转变为商业银行信用卡业务的发展创造了巨大的空间。同时，信用卡分期业务单笔金额小，风险分散。可以提高零售客户的粘性。

（3）在线化、场景化

未来发展方向

未来，城市商业银行中间业务的发展需要不断的产品和营销创新，建立灵活的服务体系。一是不断优化网上银行产品功能，与相关线上第三方机构合作，共同打造我行银行卡线上使用场景，为我行银行卡客户提供更多增值服务，包括但不限于包括：线上消费、理财、旅游、医疗、租赁等。还可以通过直销银行继续推动客户规模和交易量的大幅增长。其次，要充分利用金融电子商务平台等业务渠道优势，探索银行自有电子商务模式，形成低成本、高替代率的综合交叉销售能力，带动其他服务中小企业和个人客户的增长。最后，强化服务功能，提升专业服务能力，通过提供线上线下融合互通的渠道服务，为客户提供更高效、更有内涵的金融服务。

参考：

[1] 刘琳，李新伯．我国城市商业银行当前的SWOT分析与战略选择。当代经理人。2006（17）。

[2] 刘斌．商业银行中间业务发展现状及创新对策 上海经济研究。2008(10)．

[3] 韩文礼，白磊．商业银行中间业务产品创新与发展方向研究。金融服务。2013 (7).

[4] 张建群，潘鹏飞，杨志磊，陆翔．我国商业银行中间业务发展与创新过程中的相关问题分析 经济研究指南。2012 (9).

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金英辉