工银国际租赁财务发行RegS、5年期、固定利率的高级无抵押票据

工银国际租赁财务发行RegS、5年期、固定利率的高级无抵押票据

银金融有限公司（工银国际租赁融资）发行了5年期固定利率高级无抵押票据Reg S。

条款如下：

发行人：工银国际租赁融资有限公司

商誉协议及流动性支持协议/资产购买协议提供者：工银金融租赁有限公司

分配规则：注册 S

状态：归属于中期票据计划的高级无担保票据

商誉和流动性支持协议/资产购买协议提供商评级：穆迪：A1稳定，标准普尔：稳定，惠誉：稳定

预期发行评级：A2/A（穆迪/标准普尔）。

规模：9亿美元

期限：5年期固定利率

初始指导价：T+200bps区域

票面利率：1.75%。

产率：1.755%。

发行价格： 99.976

交货日期：2020年8月25日

到期日：2025 年 8 月 25 日

资金的使用

：为在正常交易过程中收购资产提供资金、再融资和其他一般企业用途

其他条款：在香港联交所上市;最低面值/增量为 200工银国际租赁财务有限公司，000 美元/1工银国际租赁财务有限公司，000 美元;英国法律适用清算

系统：欧洲清算银行/清光银行

关节

全球协调人、联席账簿管理人：中国工商银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、高盛（亚洲）（B&D）、汇丰银行、摩根大通及瑞穗证券

ISIN：XS2218691256