不久前赴港递交招股书渤海银行官网披露2019年业绩情况

4月3日，前不久赴港递交招股书的渤海银行在官网披露了2019年业绩。数据显示，渤海银行2019年实现收入282.82亿元，比上年增长22.04%；2019年，渤海银行实现净利润83.36亿元，比上年末增长17.73%；利息净收入229.10亿元，同比增加。大幅增长50.45%。

值得一提的是，2019年，本行实现手续费及佣金收入42.26亿元，比上年下降33.53%。该行在年报中指出，下降的原因包括零售消费贷款的快速发展，增加了信息服务费。更多的。

近年来，渤海银行将重心从“企业贷款”转向“零售金融”。虽然零售业务给银行带来了相对乐观的回报，但不可忽视的是，近年来银行个人贷款的不良贷款率有所上升。逐渐上升。

在本行盈利能力不断增强的同时，由于业务扩张，本行资本补充仍面临一定压力，核心一级资本充足率已接近监管最低标准。

核心一级资本充足率降至8.06%

尽管渤海银行近年来通过多种工具为资本“补血”，但从2019年的表现来看，该行的资本充足率指标仍面临较大压力。

年报显示，截至2019年末，渤海银行资本充足率为13.07%，同比上升1.3个百分点；一级资本充足率为10.63%，同比提高2.02个百分点；但核心一级资本充足率创近三年新低，同比下降0.6个百分点至8.06%。

根据现行监管要求，系统重要性银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不低于11.5%、9.5%和8.5%，非系统性银行不低于11.5%、9.5%和8.5%。不得低于10.5%和8.5%。和 7.5%。渤海银行核心一级资本充足率逐步逼近“红线”。

评级机构联合征信在今年1月发布的渤海银行2020年第二期金融债信用评级报告中也提到，该行业务快速发展导致一级资本补充，而净利息幅度继续收窄。监管压力下，投资资产规模持续萎缩，叠加信贷资产质量面临一定下行压力，未来利润承压。

事实上，渤海银行近年来采取了多种工具来补充弹药。2017年以来，本行通过依法继承信托股权、增资扩股、发行无固定期限资本补充债券等方式，进一步优化股权结构。

2019年9月11日，渤海银行在全国银行间债券市场无限期公开发行总规模200亿元的资本债，成为国内首家发行永续债的非上市银行。同年11月，渤海银行完成第三次增资扩股后，注册资本由85亿元变更为144.5亿元。

经过3次增资后，渤海银行与多数全国性股份制银行一样，已启动上市程序，有望通过IPO补充核心资本。今年2月14日渤海银行资本收益率，中国证监会已收到银行报送的《股份公司境外首次公开发行股票（包括普通股、优先股及其他形式的股份及其衍生品）》的批复。

随后，2月26日，渤海银行向香港联交所提交招股书，拟在香港主板上市，建银国际、海通国际、农银国际、里昂证券为联席保荐人。

早在2017年6月，该行董事长李福安就曾公开表示有意冲击资本市场。“由于银行的资本消耗比较大，上市是补充资本充足率的重要手段。” 李福安说。

公开资料显示，渤海银行成立于2005年12月，总部位于天津。是我国最年轻的全国性股份制银行，也是我国唯一一家由外资银行发起设立的全国性股份制商业银行。在全国12家股份制商业银行中，只有3家渤海银行、广发银行和恒丰银行尚未进入资本市场。

目前渤海银行外资持股比例为19.99%，央企股东总持股比例为37.01%，地方国有企业股东持股比例为25.00%，民营企业总持股比例为为 18.00%。截至2019年末，本行总资产11131.17亿元，比上年末增长7.60%。

个人贷款不良率逐年上升

银行的“零售业务”也备受市场关注，这也是渤海银行近年来的主要优势之一。

年报中提到，报告期内，本行实现手续费及佣金收入42.26亿元，较上年大幅下降33.53%。渤海银行在年报中解释说，一是代理业务、咨询咨询业务的后续费用收入下降幅度较大；二是零售消费贷款发展较好，信息服务费增加较多。

数据显示，2019年全年，该行咨询及咨询费用较上年下降59.46%，托管业务和代理业务费用也有不同程度下降。值得注意的是，该行信息服务费用支出比上年猛增122.41%。

据了解，近年来，渤海银行将资产投资重心从“企业贷款”转向“零售金融”。该行在年报中还提到，年末零售贷款总额2334.2亿元，增速39.07%，高于各项贷款25.27%的增速，余额有所增加32.84%，比年初上升3.27个百分点。

零售业务的发展也为银行带来了良好的效益。年报显示，该行个人贷款和垫款利息收入由上年末的84.02亿元增加至125.29亿元，同比增长49.12%，收益率由5.55%升至6.41%。

但值得一提的是，该行零售贷款不良贷款额和不良率均较上年末有所上升。不良贷款余额由6.37亿元增加至12.67亿元，个人贷款不良率由0.38%增加至0.54%。其中，除个人经营性贷款外，个人住房、个人消费贷款、信用卡不良率均有所上升。

从个人贷款的资产质量来看，近年来不良贷款率逐年上升，2017年末、2018年末、2019年末分别为0.37%、0.38%、0.54%。

但从整体资产质量来看，该行整体不良贷款率仍在下降，从2018年底的1.84%下降至2019年底的1.78%。该行不良贷款主要分布在北方地区中国和东北地区。分行业看，制造业不良贷款率为11.08%渤海银行资本收益率，金融业不良率为8.88%。（蓝鲸银行李颖超为建宇开户）