渤海银行2018年房地产贷款金额达501.13亿偏重行业

看不良贷款规模。2013年、2014年、2015年、2016年、2017年和2018年渤海银行资本收益率，渤海银行不良贷款余额分别为4.35亿、24.74亿、37.13亿、59.69亿、81.1亿和104.17亿。其中，2013-2014年不良贷款规模猛增468.7%，渤海银行不良贷款规模持续上升。

而且，逾期贷款的情况也不容乐观。报告期内，渤海银行3个月内逾期贷款由2017年的21.29亿元增加至45.6亿元；逾期3年以上贷款从6亿增加到34.58亿。新增逾期的增长增加了不良贷款的风险，而逾期3年以上的贷款增加了坏账风险。

“风险管理”是银行业的核心。实质上，影响渤海银行资产管理质量的根本原因在于其对房地产业务的重视。

从渤海银行的行业贷款分类来看，租赁类和经营性服务类贷款占贷款总额的30.4%，排名第一；房地产贷款占比21.3%，排名第二，主要集中在京津冀和东北地区。.

近年来，这些地区的房地产发展迅速，渤海银行的房地产贷款业务也有所上升。

招股书显示，2017年、2018年和截至2019年9月30日，渤海银行公司贷款分别占贷款和垫款总额的73.8%、68.0%和67.7%。其中，渤海银行2018年房地产贷款金额较2017年同比增长16.1%；2019年前三季度，较2018年增长8.1%。截至2019年9月30日，渤海银行信托计划和资产管理计划总投资977.05亿元，其中房地产行业为最大投资方向，金额501.13亿元，占总额的51.2%。

对于专注于房地产行业的业务布局，渤海银行在招股书中坦言：“我们发行的贷款减值准备可能不足以弥补未来贷款组合的实际损失。一旦发生重大或中国房地产市场出现长期衰退或影响市场。国家政策的变化可能会对银行的业务、资产质量、财务状况和经营成果产生重大不利影响。”

据忠旺网不完全统计，截至2019年12月31日，渤海银行已收到银保监会、人民银行、国家外汇管理局、国家税务总局、其他监管机构，共计57项处罚。1090.6万元，其中房地产融资业务多笔罚款。

对此，联合征信在评级报告中表示，渤海银行将增加主动负债，以匹配更大规模的资产管理计划和收益权投资。在监管政策持续收紧的环境下，资产负债结构面临一定的调整压力。，同时对信用和流动性风险管理提出挑战。

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加码消费金融靠“助贷”

为进一步降低信用风险和流动性风险，2017年以来，渤海银行将资产投资重心从“企业贷款”转向“零售金融”。

渤海银行采取第三方合作模式，为家居装饰、教育、旅游、医疗、购车等耐用消费品等个人用户提供消费贷款。合作伙伴包括蚂蚁金服、腾讯金融、度小满金融、360金融、小米金融、乐信、51信用卡、品钛、平安普惠、金融壹账通等数十家平台。

招股书显示，截至2019年9月30日，渤海银行个人贷款余额2058.28亿元，较2018年末增长22.63%；同期，渤海银行个人消费贷款余额802亿元，较2018年末增长65.31%；消费贷款在个人贷款中的占比也从 2017 年底的 7.4% 上升至 2019 年 9 月 30 日的 39%。

个人贷款规模的扩大，不仅给渤海银行带来了更高的收益，也埋下了资产质量“恶化”的隐患。

招股书显示，截至2019年9月30日，渤海银行个人贷款平均收益率为6.28%，同比增长0.86%；渤海银行个人贷款利息收入88.46亿元，同比增长49.1%。但从个人贷款资产质量来看，2017年、2018年和截至2019年9月30日，渤海银行不良贷款率分别为0.37%、0.38%和0.55%，非个人贷款不良贷款率逐步扩大。，这一变化的影响不容小觑。

从消费金融市场格局看，在移动支付、大数据、人工智能等技术驱动下，伴随量化宽松和经济复苏，商业银行纷纷布局消费金融领域，如招银消费金融、招商银行的子公司。、兴业银行旗下的兴业消费金融、平安银行旗下的平安银行消费金融。

与招商银行、兴业银行、平安银行的消费金融业务相比，上述3家股份制银行主要依靠自身的信用卡业务拓展消费金融业务模式，而渤海银行则依靠“助贷” .

值得注意的是，虽然近两年银行与贷款服务商的合作项目越来越多，但市场上各类贷款服务商鱼龙混杂，其中不少存在一定的合规风险，处于灰色地带。深埋其中的信用风险不容小觑。据中国经济网报道，稠州银行近期陷入贷款危机，不良贷款率持续上升，涉及多起诉讼。

某国有银行企业部人士在接受第一财经记者采访时表示，“非法助贷机构在客户和关系密切的银行之间游走渤海银行资本收益率，帮助贷款申请人获得贷款。这种情况最有可能导致银行倒闭，核心风控外包的隐患”。

据网贷之家了解，2019年12月上旬，宁波银保监局印发《关于加强商业银行对外合作风险管理的通知》（永银保监发[2019]141号，简称“新141号文件”） ，并提出多项具体禁止银行机构和合作机构开展联合放贷、合作获客、担保增信等业务。

在新141号文的禁令中，有很多新政策可能会对银行与贷款服务商的合作产生重大影响，允许银行在过渡期内按照原合作协议开展业务，但在同时要求严格减少库存。这些政策一旦获得银保监会批准并在全国实施，可能会打破现有银行与贷款支持机构的合作模式，尤其是渤海银行等采取“贷款支持”模式的银行。模型。

回顾渤海银行的IPO之路，渤海银行筹备的三年，也是曲折中寻求“转型”的三年。目前，市场正在逐步回归理性，渤海银行在“整体经营业绩”和“资产质量管理”方面将面临不小的挑战。对于渤海银行来说，如何提升风险管理水平，做好“稳质量”的基础工作，仍是未来的重中之重。

2020年初，渤海银行迎来了新任行长曲洪志。不知道新上任的行长将如何带领渤海银行上市。我们希望看到的是，商业银行可以通过IPO募集资金补充资本充足率，在当前市场环境下筑起一道“风险管理”防线，保护居民财产安全。