周一芯片、光刻机、氮化镓和半导体指数涨幅均超过2%,上涨的核心要素是什么?涨价、紧缺是热门字眼,另外周末taiwan传出疫情加重,导致一些知名芯片半导体企业员工感染,更是加剧市场对芯片慌的忧虑。
taiwan京元电子截至4日共计131例确诊(14名taiwan人、117名外来移工),京元电子是taiwan知名的集成电路封测企业,京元电子的晶圆针测量每月产能40万片,IC成品测试量每月产能可达4亿颗,下游企业包括台积电等大型芯片企业。
根据媒体报道,京元电子暂时停工两天,未来会不会继续停工,谁也无法预料,关键要看taiwan的疫情控制。
目前集成电路封测产能已经十分紧张,国内有关龙头封测企业,产能已经排的很满,一旦taiwan的封测厂家遭遇疫情,减少产能,芯片供应就会更加地紧张,芯片设计公司不在于芯片设计能力,而是找到代工企业和封测厂家才行,找不到代工厂家和封测厂家,芯片再先进也是徒劳的,是不能成为商品卖出去,也就不能带来应收增长和利润增长。
因此,今天芯片半导体上市公司,早盘猛涨,但是此后涨幅收窄,就是对产能不足的忧虑,另外从市场主流资金看,依然囤积于白酒板块,炒作白酒个股,多家个股拉到涨停,芯片半导体各有14家和6家个股涨停,从芯片涨幅榜看,缺少细分行业龙头公司大涨,可能与机构缺席有关。
我个人更加倾向于从封测企业着手,寻找投资机会,今天也有几家封测个股封上涨停,但是如果taiwan疫情得到快速控制,封测上市公司股价很容易出现回落,如果疫情继续蔓延,封测公司投资机会还会增加。
以上是个人浅见,不构成投资建议。
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另一视角
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