发布时间:2020-07-24 16:49:04 文章来源:互联网
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借定增甩不良资产“包袱”?年内15家中小银行拟定增227亿元

  继杭州银行(9.470, 0.11, 1.18%)在今年4月获得72亿元定增计划审批后,又一家上市银行获批定增计划。

  日前,郑州银行(3.640, 0.00, 0.00%)发布公告,收到中国证监会《关于核准郑州银行股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准郑州银行非公开发行不超过10亿股A股。

  据券商中国记者根据中国证监会的信息梳理,截至7月22日,今年共有15家中小银行的定增计划获批,包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行,涉及金额总计达227亿元。此外还有6家非上市银行已经提交了定向发行说明书,长沙银行(8.450, -0.16, -1.86%)贵阳银行(7.620, 0.00, 0.00%)2家上市银行正在推进定增。

  值得注意的是,根据定向发行说明书披露,有多家农商行的不良贷款率、资本充足率、拨备覆盖率等相关指标低于监管红线。此外,有3家银行在定向发行股份的同时,要求认购股份的投资人购买不良资产,在定增方案中顺带搭售不良资产,已经成为不少农商行“甩包袱”的新选择。

  年内15家中小银行拟定增227亿元

  作为年内获批规模第二大的银行定增计划,郑州银行从提出到获批足足等了一年时间之久。

  去年7月17日,郑州银行公告称,拟非公开发行A股股票数量不超过10亿股,募集资金规模不超过60亿元,用于补充核心一级资本。

  当时披露的非公开发行对象为不超过十名特定投资者,包括郑州控股、百瑞信托、国原贸易等。其中,郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股;百瑞信托认购金额不超过8.6亿元,且不少于6.6亿元;国原贸易认购金额不超过6亿元,且不少于4.5亿元。

  今年1月份,该行收到了证监会针对此次增资方案的12问,其中涉及资金来源、关联交易和公司治理、理财业务风险、同业业务风险、表外业务风险等问题。

  相比于其它上市银行而言,郑州银行资本补充压力较大。在A股上市银行中,郑州银行核心一级资本充足率远低于平均水平,位列倒数第二。

  据财报显示,郑州银行2018年、2019年以及今年第一季度的核心一级资本充足率分别为8.22%、7.98%、7.95%,逐步逼近7.5%的监管红线。此外同期不良贷款率为2.47%、2.37%以及2.35%,是仅有的两家不良率破2%的上市银行之一。

  今年3月,郑州银行发布了定增方案(修订稿),其中指出,以2019年底数据测算,假设本次发行募集资金总额为52亿元,在不考虑发行费用的前提下, 发行后核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率将由7.98%、10.05% 、12.11% 分别提升至9.21%、11.26%、13.29%。

  根据《商业银行管理办法》的资本分类,股权融资可以直接补充一级资本。除了利润留存、上市融资、可转债以外,定增是补充核心一级资本的主要途径,也因此受到了众多急需“补血”的中小银行青睐。

  根据证监会公告显示,截至7月22日,今年共有15家中小银行的定增计划获批,包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行,涉及金额总计达227亿元。


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