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我其实最初也很好奇，阿胶的毛利有70%，怎么卖都不应该亏本。结果东阿阿胶二季度净利润是负值，导致中报业绩同比大幅下降，股价也连续两天大跌，更有雪球大V加杠杆单挑东阿逼近爆仓，引人关注。
但一翻看东阿阿胶的财报，就可以发现这个隐患早早就埋下了，稍微懂一点财务知识，这个雷就可以避开。比如东阿阿胶的应收票据和应收款，最近几年的增幅远高于营收增长，表明企业的销售政策有所放松，逐渐加大了赊销的比例。公司的存货最近几年也大涨，可以解释为在驴皮涨价趋势中囤原材料，或者也可以理解为阿胶滞销。
阿胶价格过去虽然不低，但也是大众可以接受的。但不知道东阿管理层如何考虑的，连年提价，硬是把阿胶卖出了奢侈品的价格，把众多客户挡在了门外，也培育了一批低价策略的竞争对手。可以想象东阿在这种情况下为了保证销量，提前把货铺给渠道，渠道销售后再回款，从而行成了应收款。渠道买单，但消费者不买单，就会导致渠道和厂家的库存激增，埋下了隐患。
现在东阿的中报还没出，我们看不到更多细节，但可以猜测亏损大概是因为计提减值造成，这个减值可能来自应收款，也可能来自存货。如果东阿趁机给财务洗了个大澡，说不定是个抄底的机会。但我绝对不会抄底，也不建议读者抄底，大家看看热闹，积累经验就行了。
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