神州优车重组 看35亿如何撬动600亿市值

众所周知，“神州”在租车和专车行业算得上是响当当的硬品牌，自有车辆、专业司机是其他同行难以匹敌的。神州租车在香港联交所上市(股票代码：0699.HK)，提供专车服务的神州优车(证券代码：838006.OC)是在新三板挂牌的。一年来，神州优车紧锣密鼓收购神州租车的步伐接近尾声，神州谋求A股上市的计划浮出水面，神州有望成为A股汽车出行第一股，并有望首先撬动当前两家公司目前被低估的市值，迎来一波估值修复行情。

19.17亿元收购神州租车14.54%的股份

按计划，神州优车最晚于2018年1月18日复牌，该公司于2017年1月19日停牌，10月26日披露了《神州优车股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组预案》。2017 年 12 月 18 日，神州优车第一届董事会第三十四次会议已经审议这次交易的相关议案。

神州优车拟以现金收购神州租车14.54%的股份即317,705,566股，折合人民币19.17亿元。交易方案是这样的：

神州优车拟通过神州闪贷汽服在香港新设UCAR Service Limited(中文名为神州优车服务有限公司，注册资本 100 美元，设立时间为 2017 年 11 月 6 日)作为收购方，以支付现金的方式，按 7.12 港币/股的价格向优车科技购买其持有的神州租车 317,705,566 股股份，占交易协议签署时神州租车已发行股份的14.54%。交易转让总价2,262,063,629.92港元，按2017年10月20日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币 1,916,533,410.45 元 (即 289,979,636.03 美元)。神州优车用于支付本次交易对价的资金来自于 2017 年 7 月 18 日完成的定向 发行股票的募集资金。

交易完成后，神州优车将成为神州租车的第一大股东，但实际控制人不发生变更，神州租车和神州优车的实际控制人都是陆正耀。而本次交易之前，神州优车于2016年8月25日、2017年4月5日、2017年7月14日分别斥资4亿元、5亿元、7亿元收购神州租车部分股权，这次是最大一笔收购，至此神州优车已斥资超过35亿元用于购买神州租车资产。

完善汽车全产业链 财务指标向IPO要求看齐

在主营业务布局上，本次交易完成后，神州优车旗下将拥有专车业务、租车业务、汽车电商业务 和汽车金融业务四大业务板块，各业务板块具备清晰的商业模式和盈利模式，针对汽车用户的全生命周期需求，形成良好的协同发展局面。