吃鸡还是吃猪存在一个预期转化的问题,也就意味着,在动态平衡下,CPI并不会超预期上涨,其结果是,通胀在未来一段较长时间还是可控的,货币政策不会为之调整,周期板块的上涨在这个方面也缺少理由。 但是:
,WIND 截止日期:2018-5-11 我们看到,医疗保健、居住、教育文化娱乐等消费升级处在涨幅前端,而薛掌柜始终看好的医疗保健方向正是受益于消费升级,处在新高不断的途中,薛掌柜继续看好。 【原油大幅波动,大宗商品仍难有趋势行情】 上周,美国宣布退出伊朗核协议,国际油价突破70美元。 伊朗当前日产原油380万桶,未来,随着产量下降,可能推动油价上涨。 但薛掌柜基金组合研究院认为 虽然今年以来国际油价涨幅达15%,却不意味着可以一直这样涨下去。原因在于:原油仍是当前最重要的能源材料,原油价格的上涨将对多国经济和通胀产生明显影响。在原油供应结构上,伊朗只是中东几个重要产油国之一,而俄罗斯、美国等各自均有较强的原油生产能力。从长期国际利益平衡和经济发展角度,并不支持原油价格突破100美元,我们认为,原油价格的上涨,只是一个短期的扰动,不构成趋势性行情,有色金属、煤炭等A股资源板块也会受到原油波动的影响产生脉冲行情,但中短期也很难形成趋势,只具有配置价值、没有很好的投资价值。 以资产配置理论为底层逻辑的薛掌柜基金组合服务,将持续保持对原油等大类资产的关注,力求为投资者构建更优质的投资组合。
上周市场总结
【市场明显开始活跃,多行业出现较明显涨幅】 上周A股市场,两市均呈现震荡上行的态势。周一两市有较明显涨幅,上证指数全周累计涨幅2.34%,形成了周线三连阳。创业板指周一到周四连收四阳,周五小幅回踩,全周上涨1.10%,同样形成了周线三连阳。成交量方面,两市均放大了七成左右。 上周,市场明显开始活跃,多行业出现了较明显的涨幅。这是一种震荡大环境下触碰阶段底部之后的普涨式反弹。在风险偏好上,市场再次出现回升。根据薛掌柜指数监测系统,风向标指数上周60%处在向好状态,行业指数处在向好阶段的比例居中,未来仍然维持中等仓位下参与结构性行情的策略。
上周,石油、酿酒、电器仪表行业领涨,半导体、航空、证券板块领跌。
本周市场预测
【“入摩”在即,持续看好A股指数震荡中的结构性行情】
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