房企公司债票面利率3%再创新低 还找你融资？

        2016年3月21日，金地集团2016年公司债券（第一期）顺利完成簿记，3%的票面利率再创新低。

        本期债券基础规模为人民币20亿元，超额配售10亿元，最终发行规模30亿元，也刷新了集团融资成本的新低。

        2016年3月21日，金地集团2016年公司债券（第一期）顺利完成簿记，3%的票面利率再创新低。本期债券基础规模为人民币20亿元，超额配售10亿元，最终发行规模30亿元。

        本期债券分为两个品种发行，品种一为6 年期，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为8 年期，附第5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

        根据网下向机构投资者询价结果，经公司审慎判断，最终确定品种一发行规模为13亿元，票面利率定为3.00%，品种二发行规模为17亿元，票面利率定为3.50%，分别相当于同期银行基准利率下浮39%和29%，与2015年第一期公司债4.18%的发行利率相比亦有大幅的降低，也刷新了集团融资成本的新低。

        由于公司良好的资信水平，以及各方的积极努力，通过两个品种的灵活配置和超额配售权的设置，本次发行获得了投资者的踊跃认购，两个品种的发行利率都达到近期地产公司发行最低位。

        本次金地集团公司债的利率为3月以来地产公司10亿元以上发行规模的最低利率，比同评级同期限公司低20个基点，也是2016年以来地产公司10亿元以上发行规模第二低的利率。


        为把握良好的时间窗口，公司于3月初启动并高效完成更新工作，最短时间完成交易所审核；为提高债券质押率，增强投资者认购积极性，公司于发行前一周内完成与上海证券交易所、中国证券登记结算公司的各项申请和沟通，将公司债质押折算率由0.77调升至0.98，为本次低成本发行奠定了坚实基础。

        本次募集资金将本着优化债务结构、节省利息费用的原则，用于偿还银行贷款及补充流动资金。

        截至目前，公司已累计完成60亿元公司债的发行，优化了公司整体的债务结构并大幅降低融资成本，提高了公司在公开市场上的影响力，并为后续融资奠定了坚定的基础。公司将密切关注资本市场，为下一次融资做好准备。