新希望乳业股份有限公司关于旗下部分上市公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要

新希望乳业股份有限公司关于旗下部分上市公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-053

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）2020年度股权分配预案已经2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过。现将股权分配事项公告如下：

一、股权分配方案

公司2020年度股权分配方案如下：在每股分配比例不变的情况下，以公司现有总股本867,270,666股为基数，派发现金0.70元（含税；扣除税后，香港市场投资者） 、QFII、RQFII、通过深股通持有股份的个人和证券投资基金，以及IPO前持有限售股的个人和证券投资基金，每10股派发0.63元；非限售个人股息红利??税流通股实行差别税率征收，公司暂不代扣代缴个人所得税，个人转让股票时，按持股年限计算应纳税额[注]；股票、股权激励限制性股票和无限售条件股票，对香港投资者持有的基金份额部分征收10%的证券投资基金股息税，对基金份额部分实行差别税率大陆投资者持有）。

【注：按照先进先出的原则，持股期限以投资者证券账户为单位计算。持股1个月内（含1个月），每10股加缴税款0.14元；持股满1个月 持股满1年（含1年）的，每10股加缴税款0.07元；如果持有股份超过1年，则无需额外缴纳税款。】

2、股权登记日及除权除息日

本次股权分配的股权登记日为：2021年6月22日，除权除息日为：2021年6月23日。

三、股权分配对象

本次分配对象为：截至2021年6月22日深交所下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东分支”） 。

四、股权分配办法

1、公司委托中国结算深圳分公司向A股股东派发的现金分红将于2021年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、下列A股股东的现金红利由公司自行分配：

股权分派业务申请期间（申请日：2021年6月10日至登记日：2021年6月22日），如自行分派股东证券账户中的股份减少，导致委托中国结算深圳分公司分派现金红利不足的，一切法律责任和后果由我司承担。

五、调整公司可转换公司债券转股价格

根据《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于发行可转换公司债券的相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”）的转股价格将相应调整。调整前，“新牛奶转债”转股价格为18.54元/股，调整后转股价格为18.47元/股。自2021年6月23日（除权除息日）起生效。上述内容详见《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》

六、咨询机构：

咨询地址：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18层3号

咨询联系人：李兴华、尚树波

支持热线：

传真电话：

七、备查文件：

1、中国结算深圳分公司确认的分红具体方案文件；

2、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

三、新希望乳业股份有限公司2020年度股东大会决议

特别公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-054

关于调整“新乳转债”转股价格的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、调整前转股价格：18.54元/股。

2、调整后转股价格：18.47元/股。

3、本次转股价格调整生效日期：2021年6月23日。

4、本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日向社会公开发行7.18亿元可转换公司债券新希望分红记录，并于1月19日在深圳证券交易所上市交易， 2021年，债券简称“新牛奶转债”，债券代码“128142”，转股价格为18.69元/股。

2021年5月10日，因公司2020年度限制性股票激励计划完成登记手续，公司调整了“新乳转债”的转股价格。调整后的转股价格为每股18.54元。详见公司在巨潮网披露并披露的《关于调整“新牛奶转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-043）。

2021年5月20日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东派发现金红利0.70元（含税）每10股派送一次新希望分红记录，不送红股。资本公积金不转增股本。剩余未分配利润结转以后分配。本次股权分配实施前公司总股本发生变化的，按照每股派发现金红利数额不变的原则调整分配总额。公司确定2021年6月22日为2020年度股权分配登记日，

一、关于调整“新乳转债”转股价格的相关规定

根据《募集说明书》的发行条款及中国证监会关于发行可转换公司债券的相关规定，本次新奶转债发行后，如公司送红股、转增股本，并发行新股（不包括因可转换公司债券转增股本）、配股、派发现金红利，转股价格相应调整（保留小数点后两位，末尾四舍五入）数字）。具体转股价格调整公式如下：

分配股票红利或增资：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

以上两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

现金分红分配：P1=P0-D；

以上三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前转股价格，n为分配股票红利或增资比例，k为新股发行或配股比例，A为新股发行或配股价格，D为每股现金分红，P1为调整后的折算率。分享价格。

当公司股份和/或股东权益发生上述变动时，将依次调整转股价格，并在公司指定的信息披露媒体上发布转股价格调整公告，并具体说明公告中转股价格的调整日期、调整方式及股份暂停转股期限（如有）。转股价格调整日为本次发行可转换公司债券持有人转股申请日或之后但转股登记日之前的，持有人的转股申请按照公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或其他可能导致公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化，可能影响本次发行的可转换公司债券或其衍生工具持有人债权的情形时届时，公司将本着公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行可转换公司债券持有人权益的原则，视具体情况调整转股价格。时间。转股价格的调整内容及操作办法将根据国家相关法律法规及届时证券监管部门的相关规定制定。

2、调整“新牛奶转债”转股价格

2021年5月20日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东派发现金红利0.70元（含税）每10股派送一次，不送红股。资本公积金不转增股本。本次股权分配实施前公司总股本发生变化的，按照每股派发现金红利数额不变的原则调整分配总额。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，实施上述股权分派后，“新乳转债”的转股价格为 将相应调整，由原来的每股18.54元调整为每股18.47元。【注：P0=18.54元/股，D=0.07元/股；P1=P0-D=18.47元/股。】“新奶转债”尚未进入转股期，调整后的转股价格将于2021年6月23日生效。