《中国私人银行发展报告(2020)暨中国财富管理行业风险管理白皮书》(组图)

《中国私人银行发展报告(2020)暨中国财富管理行业风险管理白皮书》(组图)

发行机构：普益标准数量资产管理研究中心

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近日，中国银行业协会与清华大学五道口金融学院联合发布了《中国私人银行业发展报告（2020）暨中国财富管理行业风险管理白皮书》（以下简称《报告》）。2019年私人银行业发展报告发布。《报告》从市场、机构、客户、投资、传承、战略六个部分系统梳理了2019年中国私人银行的发展，并对私人银行未来的服务模式进行了展望。私人银行; 为探索新时代面临的挑战和问题中国最大的私人银行，对民营银行风险管理进行专题研究，探索新时代的风险管理体系和策略。

一、中国银行业协会私人银行报告（2020）主要数据

《报告》数据显示，中资民营银行资产管理规模从2018年的12.26万亿元增长至2019年的14.13万亿元，增速达15.25%。私人银行客户数由2018年的87.51万户增加至2019年的103.14万户，增长率为17.86%。在宏观经济增速全面放缓的背景下，我国私人银行业仍呈现蓬勃发展态势。

图1：中国民营银行主要数据（2018-2019）[1][2]

资料来源：中国银行业协会&清华大学五道口金融学院《中国私人银行发展报告（2020）及中国财富管理行业风险管理白皮书》

2、关键数据反映的典型趋势

《报告》数据显示，中资民营银行资产管理规模从2018年的12.26万亿元增长至2019年的14.13万亿元，增速达15.25%。私人银行客户数由2018年的87.51万户增加至2019年的103.14万户，增长率为17.86%。数据背后，国内民营银行有两大趋势：

图2：2019年中国民营银行AUM排名及增速

数据来源：《中国私人银行发展报告（2020）暨中国财富管理行业风险管理白皮书》，普益标准编制

趋势一：领先者与追赶者的破冰之战

招商银行一马当先，四大行AUM超万亿。招商银行（600036，股吧）私人银行资产管理规模遥遥领先，总规模达2.72万亿元，成为25家银行中唯一一家资产管理规模超过2万亿元的银行。该行资产管理规模和客户数增速分别达到11.85%和12.25%，继续稳坐私募第一宝座。中国银行、中国工商银行、建设银行和中国农业银行的资产管理规模已超过1万亿元。其中，农业银行以25.20%的AUM增速和17.27%的客户数增速位居国有银行首位。总体上，

平安新秀，加速进军私人银行业务。平安银行（000001，股吧）作为私人银行的新秀，2019年私人银行业务增速以54.99%的资管规模增速和45.90%的数量增速位居私人银行业务增速榜首。客户。一向以零售业务为强势的平安银行，在私人银行业务的发展上也表现出了同行少有的坚定。做强私人银行，强化财富管理能力，做平安银行中国最大的私人银行，转型之路。在强者如云的私人银行市场，打造差异化私人银行品牌，依托差异化禀赋，快速整合资源，拓展私人银行业务。

趋势二：民营银行AUM和客户数分化越来越明显，全国性银行集中度越来越高

从关键数据看，股份制银行和国有银行在资产管理规模和客户数量上具有绝对优势，并继续以10%以上的增速增长。相比之下，城商行和农商行整体资管规模和客户数量均不足5%。各类机构资管市场竞争加剧，私人银行业务呈现向全国性银行集中的趋势。

由于综合实力和科技能力的影响，全国性银行在私人银行业务的竞争中具有先发优势。一方面，全国性银行网点、丰富的零售和企业客户资源，涉及各行业龙头企业，为民营银行获客创造了良好条件；另一方面，雄厚的资本基础、领先的资产规模、强大的科技赋能成为国民银行的有力武器，为私人银行业务保驾护航。在金融业持续对外开放、高净值客户投资理念日趋成熟的环境下，私人银行机构的专业性和资源禀赋决定了国内私人银行机构的差异化发展格局。私人银行业务如何在某一专业领域充分发挥自身特色，将成为扩大私人银行业务优势的有效手段。

图3：不同银行的资产管理规模变化

图四：各家银行私人银行客户数量变化

数据来源：《中国私人银行发展报告（2020）暨中国财富管理行业风险管理白皮书》，普益标准编制

三、对我国财富管理和资产管理行业的启示

在当前全球经济放缓的背景下，我国经济依然表现出较强的韧性和复苏能力。中国财富管理行业资产管理规模超过万亿元。新规下，标准转型将逐步实现。从当前发展趋势看，各大机构需要在不断开放的金融市场中塑造核心竞争力，走出差异化竞争稳健发展之路，以科技赋能实现弯道超车。

差异化竞争将成为未来发展的发展趋势

在民营银行的差异化竞争中，产品能力成为关键。随着私人银行业务客户经营由数量扩张向质量提升升级，该能力的重要性更加凸显。在强者云集的私人银行市场，能否打造差异化的私人银行品牌是成败的关键。由于私人银行业务具有轻资本、低波动、高价值的特点，可以从高净值客户的差异化需求出发，为客户提供定制化服务，提高客户活跃度和粘性；通过客户细分和服务细分，满足高净值客户和超高净值客户的多元化需求。

科技赋能、创新驱动将成为私人银行业务的“王牌”

随着互联网的发展，金融科技在私人银行中的重要性与日俱增。未来，科技能力将成为私人银行业务扩张的“王牌”。将人工智能、云计算等科技手段引入平台建设，使财富管理手段和资产配置更加丰富和科学。不仅可以优化用户体验，还可以帮助私人银行团队建设，挖掘客户更深层次的需求，提升客户经理水平。服务品质，最大程度为客户提供个性化服务，从而提升财富管理品牌，提高自身竞争力。

笔记：

[1] 根据中国银监会发布的《商业银行理财产品销售管理办法》，私人银行客户是指金融资产净值600万元及以上的商业银行客户。本次统计中，各民营银行统一将客户资产规模统计口径为600万元。

[2] 部分民营银行调整了组织架构和业务条线，导致2017年和2018年数据与以往统计结果不一致。各民营银行客户数及资产管理规模以本报告统计结果为准。