入市在哪只个股上赚的最多?(一) 问:简单介绍一下自己。 价值投资-赵宁:我是来自河北的赵宁,全职投资人。我从2007年毕业实习开始就一直在寻找自己的路,看到很多做生意的人都做得很好,我想我要成为一个成功的人!于是我在网上搜索了世界上最富有的人的名单,想看看我从事的是什么行业,如果有机会我能不能做! 仔细查找,发现有“软件”公司,有的公司是搞石油、搞电信的。这些行业的技术我一是不了解,二是我没有资金实力!三是没有相关联系人。后来才知道,榜单上的第二位投资人是“巴菲特”。然后看了巴菲特的投资逻辑、投资方法、投资理念。看完觉得老八的投资简单易懂,打算开始尝试投资。 我进入市场已经12年了。一开始,我在网上搜索了有关巴菲特的所有信息。我买了很多关于巴菲特的书。同时,我也学习了刘建伟老师的学习巴菲特系列演讲。看了N遍,还抄在记事本上,功夫好大!夸张地说,做梦都会梦到巴菲特的价值投资。熟悉概念后,进入实际操作。 Q:有哪些投资经历对你后来的投资生涯影响很大? @ValueInvestment-赵宁:在熟悉了巴菲特的价值体系后,我误以为长期持有一家自己比较了解的公司就足够了。前期成功买入伊利股份,先后买入美邦、金发科技。四年未盈利,微亏出局。对我的影响还是比较大的。我得到的教训是,长期持有并不一定能获利。后来反思,我是跟着巴菲特长线投资的开投资公司炒股需要什么条件,但没有去上市公司。研究,没有认清公司的内在价值,就没有买到优秀的公司! 问:哪只股票入市以来赚得最多?哪个损失最大? @ValueInvestment-赵宁:伊利股份是入市以来最赚钱的。那时,效仿巴菲特,当公司遇到暂时的困难,股价大跌时,在不影响公司长远利益的情况下,是介入的好机会!牛奶事件期间,伊利跌到9元左右的时候,我就逐渐加仓,越买越多。成本价7元多。这只股票给我带来了大约 11 倍的利润。损失最大的当属苏宁云裳。他们为什么赔钱?后来的反思是:如果你不真正了解这家公司,那你就跨出了自己的能力圈。 Q:能否以你重仓的一只个股为例,谈谈你的持有逻辑? @ValueInvestment-赵宁:说说我最看重的一只股票“片仔癀”。 我投资片仔癀是因为看好公司的稀缺性。他不仅有着传奇的历史,还有战时药效的记载,国礼的尊严,无可替代的绝密配方。如果我们能有这么好的东西就好了! 这就是我对片仔癀估值的看法。买股票只看估值是错误的,不看估值也是错误的。以前的茅台也有100倍市盈率的时候,卖出是合理的,但高估值也有高预期,还有盈利以外的因素,比如绝密配方值多少钱,片仔癀品牌值多少钱,垄断业务值多少钱,市盈率是市场供求关系,也是企业的综合反映。还是要看你自己的估值体系和逻辑。 我买的时候,市盈率也是40倍。有人说很贵。我就是这么想的。如果是全资收购片仔癀,你会喜欢吗?考虑到它的稀缺性、垄断性、绝密配方、品牌价值等,总的来说,我愿意。那好吧,你可以买一部分。买股票就是买公司。 两种绝密方的基本比较:片仔癀和云南白药都是绝密方,性质不同。物以稀为贵,有些还是国家配给的,可见片仔癀是一种非常珍贵的药材。在这两个绝密配方中,我比较了药物的性质和成长性,以及整体市场份额后,选择了片仔癀。 对于片仔癀的化妆品和牙膏来说,都是附加产品。我看不多。我比较看好片仔癀的主要产品,药品。医药空间广阔。坡长雪厚,原料逐渐解决。看来,片仔癀的未来也更加明朗了。片仔癀用来做化妆品和牙膏的那部分钱,我是这样看的。钱也不算多。赔钱不伤筋骨。资金充足的企业,在不影响主业发展的情况下,允许在其他项目上犯错误,不会被判死刑。对于账上钱不多的企业,不能乱来。做好自己的主业就好了。它' 当初拥有片仔癀的时候,我有一个顾虑,就是片仔癀的产品供不应求。随着老龄化的到来,需求会增加。他的原料“麝香”中的重要成分够不够?它是一个问题吗? 我问过刘建顺主席这个问题,他没有正面回答,说我们可以用智慧来解决这个问题。我也问过证券部。她的回答是,公司仓库里的原料麝香可以用5年左右。此外,国家每年都会对其进行定量。马斯克表示,公司一直在向上级申请更多口粮。此外,公司还安排了麝香鹿养殖基地。从自己饲养的麝中提取的麝香也是天然麝香。带着疑惑,我到陕西合作社的养殖户调研了解到,现在村民养殖麝的规模不断扩大,有的养殖户开始专职养麝致富开投资公司炒股需要什么条件,麝香是越来越好, 记得有一次股东大会,有股东问刘总:某公司发展很快,问片仔癀什么时候能像某公司一样成长。刘总坦言,明年我们也可以有100亿以上的营业额。(我记得当时公司年营业额超过20亿。)他说我们追求稳健增长,不急功近利。作为企业,我们要有战略,稳步前进。我认为今年的管理层既充满激情又清晰。计划,追求整体稳定。 当时我是在2016年底公司市值200多亿,股价40多块的时候大举买入的。、殡葬和公墓公司会有不错的增长,所以我看好公司未来的增长。 Q:股市投资讲究时机。你通常如何选择股票和时机? @ValueInvestment-赵宁:我的理解范围是“能力圈”很小,主要围绕大消费和医药行业选择一些我看得懂的公司。我会继续理解我能理解的。后续研究,基本上每年都去公司参加会议或者研究! 在我的理解中,价值投资可以分为两种风格。一种是格雷厄姆的“烟头试探投资法”,即低价买入一家平庸的企业。 另一种是芒格提倡的“成长型投资法”,即以合理的价格收购伟大的公司。这两种投资方式,我更喜欢后者!我的投资法则是尽可能便宜地购买伟大的企业!这一点涉及时机。比如我投资伊利股份,就是在公司遇到危机的时候买的。当公司遇到暂时的困难或问题,但不影响未来的长期发展时,股价会大幅折让。这是介入的好机会。 Q:您目前看好哪个板块?为什么? @ValueInvestment-赵宁:现在我们看好未来投资的三个行业:比如“新能源汽车”,肯定有一天上路行驶的汽车会变成电动新能源汽车。这是一个发展方向,一个趋势,一个机遇!一个确定性的行业!汽车用电池行业也是风口!有人说是 2025 年,也有人说是 2027 年。具体发生在哪一年并不重要。重要的是它一定会发生,而且不会持续太久。想想大中华区有多少辆汽车,这个产业会有多大!这是一个可持续高增长的行业。所以我觉得投资这个行业没有错。当然,顺应潮流。产业发展起来,猪就会乘风飞翔。 比如《机器人智能制造》前段时间??在网上看到新闻称,京东公司未来几年将裁员,仓库员工人数将减少90%。我认为这是一场机器人革命。这场革命来了,不仅是京东,所有的制造企业,以前都是手工焊接、手工组装,现在都是半自动、全自动。这也是机器人的智能制造。现在扫地机器人,做饭机器人,机器人老师,机器人保姆,马云的无人酒店,以后还会有无人超市,机器人的发展肯定是未来的一个方向,因为人类的工资越来越高,中国是一个制造大国,一个巨大的市场!日本孙正义坦言,机器人是继互联网之后的大产业,可以改变人类的生活方式;因此,投资于良好的轨道将实现超额回报。 另一个例子是“未来人口老龄化”。老龄化将使一些行业步入高增长!疗养院、医院、制药公司、火葬场、墓地公司等。据统计,1950年代和60年代约有400-5亿人。未来20-30年,这些人会逐渐变老,一些慢性病也会依赖药物。,你有没有发现买其他产品有便宜货,买药和住院没有便宜货?食物可以少吃,但药不能少吃!比如高血压、糖尿病需要吃药调理,有病需要吃药。拿了就不能放,放了就危险!这将导致一些医药行业的快速增长。现在很多医院想住院都要等床位!注册一个专家号需要两到三周甚至更长时间,可见生意这么红火!中国有如此庞大的人口基数,这样的行业会有一个比较长的爆发期!因此,该行业的投资收益也将出现爆发式增长。 Q:您认为投资最重要的是什么? @ValueInvestment-赵宁:我不认为你看懂了,投资就不会成功!懂巴菲特的人很多,但为什么成为巴菲特的人那么少?最重要的是“知行合一”! 问:A股、港股和美股,如果让你选择一只股票持有十年,你会选择哪一只?请告诉我你的逻辑。 @ValueInvestment-赵宁:我的投资逻辑是三好原则:好产业、好公司、好价格!首先,看行业。我选择一个自己比较了解的行业,就是与人口老龄化相关的医药行业。 投资5不要做: 1.不要借钱。2、不明白的事不要做。3、毛利率低于30%的公司将不予入选。4、利润总额低于1亿的公司不会选择。5、近5年净资产收益率低于10%的公司将不予入选。简单来说,我的投资逻辑是:在好的行业中选择龙头股,在龙头股中寻找确定性,在确定性中寻求高成长。 还有一个问题,如果我选择一只股票,持有十年,我会选择哪一只:我会选择我重仓的一只,片仔癀。保持逻辑问题 4 已经讨论过了。 问题:如果您要给刚进入股市的投资者一些建议,您会说什么? @ValueInvestment-赵宁:我认为:炒股必输,投资必赢!对于炒股的人来说,每天盯着大盘,看不规律的行情,猜测指数的涨跌,听毫无根据的伪专家评论股票的涨跌。今天跌,明天涨,涨跌幅都很大。,导致自己怀疑自己的人生,每天反反复复很容易导致精神分裂,甚至患上精神病,甚至跳楼。这不仅对您的健康不利,而且无利可图!因为它违背了自然规律。欲速则不达!想赚快钱,往往赚不到!即使短期获利,九次对一次错一次,也回到解放前! 对于投资来说,第一出发点就是判断一家公司是否优质,行业是否有前景,领导者是否优秀,是否有能力掌控公司,公司在行业中的位置如何行业,谁是竞争对手?劣势是什么,有没有垄断(护城河)等等,要看行业和公司的研究。首先,要了解公司的价值。 二是干预价格是否远低于价值!买烟头公司的时候,建议买50毛钱以内1块钱的东西。当然,收购价格越低越好,收购价格越低,安全边际越高。买入成长型公司时,建议用2元的价格买入未来能涨到100元以上的公司!两者之中我更喜欢后者。 第三,一旦找到符合上述条件的公司,不要因为买入后赚了一些钱就轻易卖出。否则,你可能会错失良机。一定要时刻关注公司,购买的理由是否还存在!注意公司是否被严重高估,比如你买了一个“烟头”公司,高估了就可以卖掉!如果你买的是“成长型”公司,公司的基本面没有发生实质性的变化,高速成长期还没有结束。即使短期估值过高也不要卖出,否则你将错失一次绝佳的“复利”投资机会。 买完等待,闲暇之余,可以去电影院,吃爆米花看电影,学习儒家文化,锻炼身体,太极拳等等,总之,我们的目标是长寿!只有拥有健康的身体,长寿才能实现我们复利增长的终极目标。 炒股和投资是完全不同的游戏。炒股就像买彩票,坐过山车,玩心跳。你可以炒股不为盈利,只为好玩,亏了也没关系。有这种心态的人可以继续炒股。如果你以赚钱为目的“炒股”,长期来看你是亏损的。投资是可以做一辈子的事业。这是一种有根据和确定性的行为和艺术。 其实,炒股和投资的结果早就有了答案。世界上每个国家的股票市场在理论上都是一样的。国外一些国家的验证历史由来已久。因为股票交易,所以没有福布斯排名。投资榜单上不在少数,这也是我们的基本判断。 |
另一视角
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