中海企发拟募资150亿公司债缓解流动性压力项目建设

中海企发拟募资150亿公司债缓解流动性压力项目建设

深交所11月7日消息，中国海外发展（00688.HK）全资子公司中海建发集团有限公司（以下简称“中海建发”）拟发行150亿元的公司债券。

债券名称为“中海企业发展集团有限公司将于2022年向专业投资者发行公司债券”。流动性压力、项目建设和流动资金补充。

招股书显示，拟偿还的到期公司债券包括2023年11月9日到期本金24亿元的20中海01、2024年6月15日到期本金20亿元的21中海07本金17亿元，2024年11月25日到期，21中海09本金13亿元，2024年12月20日到期。

本次债券发行上市前中债信息服务公司，发行人上年末净资产为1,909.04亿元（截至2021年12月31日发行人合并报表所有者权益），合并资产负债率为70.40%，母公司资产负债率为77.83%；发行人最近一期末净资产为2063.76亿元（截至2022年6月30日发行人合并报表所有者权益），合并资产负债率为66.78%，母公司资产-负债率为66.78%。发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为219.95亿元（发行人2019年平均归属于母公司所有者的净利润，

今年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-169.61亿元，同比减少179.34亿元。

澎湃新闻 据公开信息统计，截至目前，中海今年在公开市场至少发行了175亿元债券，其中中期票据100亿元，公司债75亿元。最近的一张是中国海外发展集团有限公司2022年第五期中期票据，该票据于10月25日在全国银行间债券市场挂牌，总发行规模10亿元，简称22中海企业MTN005，发行期限为5年，票面利率2.85%。

1月14日，中海集团2022年第一期中期票据30亿元人民币发行，分为两个品种。“22中海企业MTN001B”发行规模12亿元，发行期限5年，票面利率3.25%；中海企业MTN001A发行规模18亿元，发行期限3年，票面利率2.88%。

2月23日，发行中海集团2022年第二期绿色中期票据“22家中海集团MTN002绿色”，发行规模10亿元，发行期限5年，票面利率3.22%。

5月25日，中海集团2022年第三期中期票据（类型2）“22中海集团MTN003B”，发行金额10亿元，发行利率3.10%，期限为5年。中海企业发展集团有限公司2022年第三期中期票据（品种1）“22中海企业MTN003A”，发行规模20亿元，票面利率2.63%，发行期限为3年。

7月25日，中海集团发行2022年第四期中期票据“22中海集团MTN004”，发行总额20亿元，发行利率3.26%中债信息服务公司，期限5年。

公司债券方面，4月19日，中海集团向专业投资者公开发行2022年公司债券（第一期）（品种1）“22中海01”，发行规模20亿元，期限为3年，票面利率3.05%。; 中海集团2022年向专业投资者公开发行“22中海02”公司债券（第一期）（类型二），发行规模10亿元，期限5年，票面利率3.5% .

5月17日，中海集团向专业投资者公开发行2022年公司债券（二期）（1型）“22中海03”，发行规模15亿元，期限3年，票面利率税率为 2.75%；中海集团2022年度面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种1）“22中海04”，发行规模15亿元，期限5年，票面利率3.48%。

9月26日，中海集团向专业投资者公开发行2022年公司债券（第三期）（品种1）“22中海05”，发行规模10亿元，期限3年，票面票息税率为 2.40%；中海集团2022年度向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（类型2）“22中海06”，发行规模5亿元，期限5年，票面利率3.15%。