【】中国银行业市场结构随着计划经济向市场经济的转变

【】中国银行业市场结构随着计划经济向市场经济的转变

- 1 - 我国商业银行市场集中度分析 魏琳，马红云**（中国地质大学人文经济与管理学院，北京 100083） 摘要：我国商业银行的市场结构也在随着改革而发生变化的经济体系。从度数分析5入手，研究我国商业银行的垄断竞争环境。通过测算我国商业银行的市场集中度，认为我国商业银行正逐步从高度垄断、寡头垄断的市场向适度垄断、寡头垄断的市场转变，竞争力不断增强，但整体市场集中度非常高的。进一步分析了我国商业银行市场集中度的变化趋势及原因。最后,本文提出了提高商业银行竞争力的几点建议。关键词：商业银行；市场集中度；寡头垄断；中国商业银行的竞争随着经济的变化而变化 论文从市场分析研究商业银行的垄断竞争环境 结论是市场结构正逐渐从高度垄断的寡头市场转向适度垄断的寡头市场，20竞争愈演愈烈，

1979年以前，银行业市场结构是典型的完全垄断市场，只有中国人民银行垄断了所有金融业务。银行体制改革后，成立了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四家专业银行，打破了人民银行完全垄断的市场格局. 1986年以来，一批股份制银行30陆续复建，为中国银行业过于单一的银行业生态注入新的动力，推动四大国有专业银行开始参与市场竞争. [1] 近年来，城商行和农商行通过机构改革实现市场份额快速增长。从城市商业银行到区域性商业银行，再到全国性商业银行，它们与中型股份制商业银行的差距正在逐步缩小。中国商业银行的市场结构正在发生变化。本文从市场集中度分析入手，研究了银行业市场的垄断竞争环境。35 市场集中度是指特定市场或行业中卖方或买方的相对规模和结构的指标。主要反映市场垄断或竞争的程度。[2] 市场集中度可分为绝对集中度和相对集中度两类。其中，绝对集中度主要包括市场份额和CRn指数；相对浓度主要用赫希曼-赫芬达尔指数（HHI）、洛伦兹曲线和基尼系数来表示。本文选取两个常用的重要指标：CRn指数和赫芬达尔指数来衡量我国商业银行的市场集中度，然后分析我国商业银行的垄断和竞争程度。

- 2 - 1 衡量我国商业银行市场集中度的CRn指标 CRn指标是学术界实证研究中最常用的一个指标。它是指n大银行的资产（存款、贷款或利润）之和占银行业总资产（存款总额、贷款总额或利润总额）的比例。基于寡头垄断理论的CRn指数45计算简单、直观易懂，更能反映市场集中度。公式如下： CRn=1niXiX=∑ 其中X为特定市场的总规模，如资产、贷款、存款等指标的价值；Xi 是特定市场中第 i 家银行的上述指标的对应值。该指标突出了大型银行的集中度，而忽略了 n 之外的小型银行的数量和分布。一般来说，n通常取4或8。在我国，四大国有商业银行占据了50%的主导地位。因此，在衡量市场集中度时，n=4。CRn 的取值介于 0 和 1 之间，越接近 1，行业垄断程度越高。反之，越接近0，行业竞争程度越高。2004-2009年我国银行业资产和存贷款CR4指标数据见表1。 表1 我国商业银行CR4指标统计单位：% 55 年 2 2 资产和贷款存款 来源：1 . 《中国金融统计年鉴》(2004-2009) 2.

根据表2贝恩对市场结构的分类，我国银行业资产和存款的CR4值始终在高度集中的寡头60型的值范围内。CR4值总体保持逐年下降趋势。存款市场的CR4值从2004年的%下降到2009年的%，资产规模市场的CR4值从2004年的%下降到2009年的%，表明我国银行业的竞争正在加剧。学位在增加。根据贝恩对行业垄断和竞争类型的分类，我国银行业仍然是一个高度集中和寡头垄断的市场。到 2009 年银行行业集中度指标，已经接近高度集中和寡头市场与中（上）集中和寡头市场相同的临界点。. 2007年贷款CR4值低于65%，2009年逐渐下降至65%。贷款市场从高度集中的寡头垄断型市场转变为（以上）集中的寡头垄断型市场。表 2 贝恩市场结构分类 市场结构类型 市场集中度 Ⅲ 中（上）集中寡头型 50-65 75-85 企业数量众多 Ⅵ 原子型（即竞争型） 30 岁以下和 40 岁以下的企业数量极大，且不存在集中现象 来源：《产业组织》，夏大伟，复旦大学出版社，

该指标是特定市场中所有银行市场份额的平方和。用公式 - 3 - 中国科技报在线表示如下： HHI=21NiXiX=? ?? ?? ?∑ ×10000 75 其中，X为特定市场的总规模，如贷款、存款、和总资产；上述指标之一对第 i 家银行的对应值；N 是特定市场中的银行总数。HHI指数的优势在于，它不仅反映了大银行在市场中的市场份额，还反映了大银行以外的市场结构。HHI指数是美国司法部判断是否控制并购的标准。我国银行业HHI指数值见表3。80表3我国'

14家商业银行分别是：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、兴业银行、民生银行银行、深发展、广发、华夏银行以HHI指数为标准，市场可分为寡头市场和竞争市场。90 表4 HHI指数值的含义 寡头和竞争的市场结构 高寡头I型，高寡头II型，低寡头I型，低寡头II型竞争 1400 1400>HHI≥1000 1000>HHI≥500 HHI>500资料来源：《现代产业经济学》，刘志英，科学出版社，2007 根据表3及HHI指标值的含义[4]，可以判断，我国商业银行的资产和存款始终处于低寡头I型市场结构。不过，我国商业银行资产和存款两项指标的HHI值呈现出较为明显的下降趋势。资产H指数从1618跌至1412，存款H指数从1575跌至1449，均跌至低位。低寡头Ⅱ型临界点，市场竞争程度加大。贷款市场上，贷款H指数从1707下降到1325，市场结构由低寡头Ⅰ型向低寡头Ⅱ型转变。我国商业银行资产和存款两项指标的HHI值均呈现较为明显的下降趋势。资产H指数从1618跌至1412，存款H指数从1575跌至1449，均跌至低位。低寡头Ⅱ型临界点，市场竞争程度加大。贷款市场上，贷款H指数从1707下降到1325，市场结构由低寡头Ⅰ型向低寡头Ⅱ型转变。我国商业银行资产和存款两项指标的HHI值均呈现较为明显的下降趋势。资产H指数从1618跌至1412，存款H指数从1575跌至1449，均跌至低位。低寡头Ⅱ型临界点，市场竞争程度加大。贷款市场上，贷款H指数从1707下降到1325，市场结构由低寡头Ⅰ型向低寡头Ⅱ型转变。

存款H指数的跌幅小于贷款H值指数的跌幅，说明贷款业务领域的竞争比存款业务领域的竞争更加激烈，这也与《金融时报》的分析结果一致。 CRn 指数。N指数是HHI指数的倒数（N=1/HHI），是一个等值，用来表示100家同等规模企业的数量。当所有公司的规模相同时，该指数变为 1/N。如果行业中只有一家公司，赫芬达尔指数等于1，即当H=1，N=1时，行业为完全垄断市场。当H=0，N→∞时，行业是完全竞争市场。从N指数来看，贷款方面，2004年有一家银行贷款规模相近，到2009年，增至类似贷款规模的银行；存款方面，2004年已有1家存款规模相近的银行，截至2009年，105家已成长为存款规模相近的银行，表明存贷款业务市场分布较为分散。综上所述，2004-2009年我国商业银行CRn指数和HHI指数的计算结果表明，我国商业银行正逐步从高度垄断寡头市场向适度垄断寡头市场转变，总体市场集中度很高 - 4 - 中国科技论文在线高。目前处于两类市场的临界点，市场竞争力不断增强。2 我国商业银行市场集中度进一步分析 110 在上述研究中，利用CRn指数和HHI指数推断我国商业银行集中度较高，但同时竞争力在增强，市场集中。持续下降。

在这里，本文将进一步阐述集中的趋势和原因。市场份额是指企业的产值、产量、销售额、销售额、从业人数、总资产等指标在整个市场相应指标总值中的比重。国有大型商业银行市场份额见表 5。 115 表 5 国有大型商业银行市场份额 单位：% 项目银行 2 2 中国工商银行、中国银行资产 中国农业银行中国工商银行 中国银行贷款 中国农业银行 中国工商银行 中国建设银行 中国存款 农业银行 数据来源： 1. 中国金融统计年鉴（2004-2009） 2. 四大国有商业银行年报 2004-2009120 国有大型商业银行市场份额基本保持不变。近年来，国有大型商业银行的资产规模和存贷款市场规模大多呈下降趋势。人们普遍认为，市场份额在20%到40%之间的公司对市场的控制力较大，这说明四大银行对市场有一定的控制力。尽管其市场份额近年来有所下降，但大多保持在15%以上，四大银行的寡头垄断依然存在。125 根据资产规模，我国商业银行分为三大类：国有大型商业银行、中型股份制商业银行、和小型区域性商业银行。三类银行在我国银行业的整体市场占有率可以反映它们在市场上的整体业务规模关系，显示分类银行在市场上的竞争状况。

见表 6.130 表 6 各类别商业银行市场份额 单位：% 项目银行 2 2 大型国有商业银行 商业银行、中型股份制商业银行资产、小型区域性商业银行、大型国有商业银行, 中型股份制商业银行, 贷款, 小型区域性商业银行, 大型国有商业银行, 中型股份制商业银行, 存款, 小型区域性商业银行 -2009) 注：大型国有商业银行指资产规模较大的全国性商业银行，包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等；中型股份制商业银行是指全国性的股份制商业银行，中等资产银行，包括交通银行、招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、兴业银行、民生银行、深发展银行、广发银行、华135夏银行；小型区域性商业银行：城市商业银行、农村商业银行。- 5 - 中国科技论文在线 近年来，我国大型国有商业银行的资产和存贷款市场份额逐渐下降，中型股份制商业银行的市场份额区域性小型商业银行稳步增长。但国有大型商业银行在存贷款市场仍占据主导地位，垄断优势并未发生实质性变化。民生银行、深发展银行、广发银行、华135夏银行；小型区域性商业银行：城市商业银行、农村商业银行。- 5 - 中国科技论文在线 近年来，我国大型国有商业银行的资产和存贷款市场份额逐渐下降，中型股份制商业银行的市场份额区域性小型商业银行稳步增长。但国有大型商业银行在存贷款市场仍占据主导地位，垄断优势并未发生实质性变化。民生银行、深发展银行、广发银行、华135夏银行；小型区域性商业银行：城市商业银行、农村商业银行。- 5 - 中国科技论文在线 近年来，我国大型国有商业银行的资产和存贷款市场份额逐渐下降，中型股份制商业银行的市场份额区域性小型商业银行稳步增长。但国有大型商业银行在存贷款市场仍占据主导地位，垄断优势并未发生实质性变化。- 5 - 中国科技论文在线 近年来，我国大型国有商业银行的资产和存贷款市场份额逐渐下降，中型股份制商业银行的市场份额区域性小型商业银行稳步增长。但国有大型商业银行在存贷款市场仍占据主导地位，垄断优势并未发生实质性变化。- 5 - 中国科技论文在线 近年来，我国大型国有商业银行的资产和存贷款市场份额逐渐下降，中型股份制商业银行的市场份额区域性小型商业银行稳步增长。但国有大型商业银行在存贷款市场仍占据主导地位，垄断优势并未发生实质性变化。

140 表 7 分类别商业银行市场份额变化 单位：% 商业银行 2-2 2-2009 大型国有商业银行 中型股份制商业银行 资产 小型区域性商业银行 大型国有商业银行 中型-规模股份制商业银行贷款小型区域性商业银行大型国有商业银行、中型股份制商业银行存款、小型区域性商业银行，并进一步分析三类银行市场份额的变化趋势。从表7可以看出，近年来，我国大型国有商业银行的市场份额一直为负增长，2006-2007年，大型商业银行的市场份额下滑至第145位。自 2007 年以来，国有大型商业银行存贷款下降趋势放缓并逐步企稳。原因可能有： 1、大型国有商业银行自成立以来就承担了一些社会职能，与企业的盈利宗旨背道而驰。近年来，随着股份制改造，企业的职能和社会责任逐步理顺。四大国有银行开始有目的地退出一些经营成本高、不能给企业带来效益的农村、乡镇和县级城市。商业银行等150家金融机构填补了这部分市场；并以不同的方式对待细分客户，导致市场份额下降。随着本次战略调整措施的逐步完成，对市场份额的负面影响逐渐减弱。同时，随着组织架构的调整和经营思路的明确，国有大型商业银行的市场份额逐渐趋于稳定。

2.中型股份制商业银行受自身发展周期影响，发展速度有所放缓。在我国经济快速发展的宏观环境下，中型股份制商业银行增速快于市场平均水平，在股权结构和经营机制方面优于大型国有商业银行，优于小型股份制商业银行区域性银行的市场规模和管理水平。商业银行形成了具有自身特色的竞争优势，资产规模不断扩大，市场份额不断提高，作用和作用日益重要。经过多年的快速发展，它们已日益成为我国银行业的重要力量之一。然而，我们需要清醒地看到，过去中型股份制商业银行的发展主要依靠“质押”式的粗放式增长模式，以规模扩张为主要手段银行行业集中度指标，需要调整组织治理巩固早期扩张的机制和发展战略。160个结果，这导致他们在2007年之后的市场份额增长减少。3、区域性小型商业银行市场份额在增加，但增速逐年下降。随着城市信用社改制为城市商业银行和农村信用社改制为农村商业银行，区域性小型商业银行通过体制改革获得了快速的市场份额增长。从城市商业银行到区域商业银行，再到全国性商业银行，它们与中型股份制商业银行的差距正在逐渐缩小。但在资本规模上，无法与四大国有银行抗衡，在技术、产品、创新等领域也无法与股份制商业银行抗衡。如果核心竞争力的差距不能尽快填补，那么在激烈的竞争中，区域性小型商业银行的前景黯淡。

3 结语 综合以上分析，我国商业银行市场结构为寡头市场，大型国有商业银行处于寡头垄断地位，而中型股份制商业银行和小型区域性商业银行处于寡头垄断地位。发展迅速，市场份额不断扩大。我国科技论文网络行业整体市场环境不断改善，市场竞争日趋激烈。这样的市场结构必然会影响银行业的竞争力，从而使银行业的低效率成为一个无法回避的问题。此外，随着我??国金融市场化改革的逐步深入，利率市场化成为我国“关键” 金融改革，但培育市场基准利率客观上需要有竞争性的金融市场，因为在寡头垄断的市场结构下，市场175市场基准利率很难全面、准确、及时地反映市场资金的供求情况。 ，而形成的资金价格也是垄断价格。在这样的条件下，放开利率管制，无异于将利率决策权交给了中央银行给寡头垄断。这不是真正的利率市场化。[5] 提高我国银行业竞争力，需要做好以下几点：深化国有商业银行股份制改造，放宽银行业监管，鼓励发展民营银行和外资银行[6]??；市场化并购重组，进一步完善银行业市场退出机制，适度降低银行业准入门槛；加大银行服务差异化，建立多层次金融服务体系，逐步实现金融业混业经营。

通过这些措施，我国银行业市场结构将逐步趋于合理，形成真正有效的市场竞争机制，以达到提高银行业整体市场竞争力和业绩的最终目的。[参考文献]（参考文献）185 [1] 王林．中国银行业市场结构变化与竞争行为研究[J]．经济特区，2009（11）：66-67 [2]王国红．论我国银行业市场结构的发展[J]．经济评论，2002（2）：96-103 [3] 夏大为。产业组织[M]．上海：复旦大学出版社，1994 [4]刘志英．现代产业经济学课程[M]．北京：科学出版社，2007 [5]李建国．中国市场结构与竞争效率' s银行业[J]．中央财经大学学报，2000（11）：42-47 190 [6] 朱克彤．我国银行业市场结构路径选择的变迁[J]. 金融论坛，2003（12）：6-9