理财规划师证书 去做理财规划师一般要些什么证书

关于理财规划师证书很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于去做理财规划师一般要些什么证书的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

一、去做理财规划师一般要些什么证书

现在做保险的人考这个证书比较多。

拿到理财规划师并不能说你就能做什么工作。

像现在银行，证券公司，投资公司也并没有要求说一定要有理财规划师。

考理财规划师只说明你比别多些机会。

如果从长远来看，你想在金融理财方面发展最好还是考试一个理财规划师的证书。

有备无患。

现在国内已经悄悄兴起了第三方理财，现在做第三方理财的都会要求考一个理财规划方面的证书。

二、理财规划师证有什么用，我在保险公司上班考这证有用吗

理财规划师证书肯定是有用的，更重要的是理财规划涉及到经济、金融、税务、法律、会计、数学等综合性的知识，学好CHFP，实际是扩展了自身知识的广度和深度，终身受益的。

理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。

保险公司讲师分内勤讲师和外勤讲师，内勤讲师偏重课程设计，课程规划，课程安排和培训班组织。

外勤讲师是从优秀的外勤业务员中选拔出来的兼职讲师，需要讲某节课了就邀请来讲课。

一般外勤讲师都会主讲销售技巧类的课程。

内勤讲师又分感性路线和理性路线。

感性路线的老师大多是心理学、教育学出身，重在启发学员的心智，培养团队氛围，企业文化，并且教授一些销售技巧类课程。

理性路线的老师主要讲产品知识，险种搭配，基本法之类的。

三、pfp理财规划师证书含金量

金融与经济是一体的，有经济基础也行。如果完全没有基础还是有难度的。只要有点经济基础，理解能力强，就一定能通过。

CHFP考试不设通过率，而且只有三四年的历史，现在通过是很容易的，以后会很难。此证对跳糟很有用。希望能够帮助到您。

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