中国长江电力股份有限公司发行股份支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易

中国长江电力股份有限公司发行股份支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“长江电力”）收到中国证监会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长江电力股份有限公司、股份有限公司对中国三峡电力股份有限公司关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请》（证监科科[2022]2740号），详见《中国长江电力股份有限公司. 关于中国证券监督管理委员会以支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易核准及批复的公告（公告编号：2022-070）。

公司在收到中国证监会核准文件后，将积极推进本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金及关联交易（以下简称“本次交易”）的实施。 截至本公告披露日，本次交易标的资产过户手续及相关工商变更登记备案事项已完成。 详情如下所示：

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产的转让

本次交易标的资产为中国三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）、长江三峡投资管理有限公司（以下简称“三峡投资”） 、三峡金沙江运川水电开发有限公司（以下简称“运川公司”）100%股权。

根据云南省昆明市盘龙区市场监督管理局核发的《营业执照》等文件，截至本公告披露日股份购买资产后会涨吗，本次交易标的资产已完成过户，云川公司成为长江电力的全资子公司。 子公司。

（二）本次交易的后续实施事项

本次交易相关后续事项主要如下：

1、公司仍需向交易对方支付现金对价；

2、公司本次交易尚需向三峡集团、云南能投、四川能投发行股份，并向中国证券登记结算有限责任公司办理新股上市申请手续；

3、公司仍需在中国证监会核准的有效期内择机发行股票募集配套资金，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理注册登记手续上述发行涉及的股份，并向上海证券交易所提出申请。 新股上市程序；

4、公司本次交易涉及的增加注册资本、变更公司章程等事项尚需向市场主管部门办理变更登记或备案手续；

5、本次交易各方仍需继续履行本次交易涉及的相关约定和承诺；

6、公司尚需继续履行后续信息披露义务。

2、中介机构核查意见

（一）独立财务顾问的核查意见

本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司和华泰联合证券股份有限公司认为：

“一、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序股份购买资产后会涨吗，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律和法规的要求，规定。

2、本次交易标的资产过户的工商登记手续已经完成，上市公司直接持有云川公司100%的股权。 标的资产过户程序合法有效。

3、在相关各方按照其签署的相关协议及作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。 “

（二）法律顾问的核查意见

本次交易法律顾问北京市中伦律师事务所认为：

“一、本次交易已获得必要的授权和批准，符合法定实施条件。

2、本次交易涉及的标的资产已完成过户手续，长江电力已依法持有该标的资产。

3、本次交易后续事宜的安排符合有关法律、法规、规范性文件及本次交易的相关约定。 在本次交易各方依法依约履行的情况下，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。 “

3. 备查文件

1、标的资产转让的相关证明文件；

2、《中信证券股份有限公司关于中国长江电力股份有限公司发行股份支付现金购买资产募集配套资金及转让关联交易标的资产的独立财务顾问核查意见》 ";

3、《华泰联合证券股份有限公司关于中国长江电力股份有限公司发行股份支付现金购买资产募集配套资金及转让标的资产的独立财务顾问核查意见》关联交易”；

4.《北京市中伦律师事务所关于中国长江电力股份有限公司转让标的资产所有权发行股份支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》。

特别公告。

中国长江电力股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日

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