【头条】中石油发行100亿元可交换公司债获资本市场追捧

【头条】中石油发行100亿元可交换公司债获资本市场追捧

7月18日，中国石油天然气集团公司发布了《关于公司股东完成发行可交换公司债券的公告》。 可交换公司债券已成功发行，实际发行规模100亿元，最终票面利率1.00%。

据悉，此次发行期限为5年的100亿元可转换债券是目前我国证券市场发行规模最大的可转换债券。 网下发行规模达到70亿元，网上发行规模达到30亿元。 利率为1.00%，为询价区间下限，为市场最高。

本次可交换债券于7月13日发行，在各方共同努力下，本次发行获得投资者踊跃认购。 网下投资者认购金额接近1.3万亿元中石油集团可交换债，收到投资者保证金约260亿元。 网下发行成功率约为0.54%。 超过185次。 30亿元在网上申购开始后9分钟内全部售罄。 该产品受到资本市场的热烈追捧。

此次发行可交换债券，是中国石油首次通过股债类产品实现低成本融资。 通过新工具丰富融资渠道、优化资源配置的重要举措，进一步增强了资本市场对中国石油发展的信心，丰富了投资者多元化的投资选择中石油集团可交换债，树立了集团公司在资本市场的良好形象。 实现集团公司、证券市场和投资者的共赢。