保险公司开票规范培训PPT课件

保险公司开票规范培训PPT课件

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1、1、发单标准化培训、发单运营管理关键指标、1、承销业务标准化流程、2、承销重要数据图片上传、3、2、运营管理关键指标出单率, 1, 3. 出单经营管理关键指标： 出单质量, 1, 4. 订单记录准确率 订单记录准确率 一次性核保通过保单数量 /保单总数100%（以上均不含电商、新渠道业务） 投保单核实无误。 通过分析系统中一次核保通过的保单比例，间接评估分行下单操作员的订单记录质量。 参照总行考核标准，仅考核车险。 今年总行考核标准有所调整。 满分要求为：90%； 最低应达到 70%。 , 发单经营管理关键指标：发单质量，1、5，（1）车险投保单记录平均时长：从发单操作员点击车险录入开始计算保险申请表，直到申请完成

2. 要输入策略，请单击保存的工作时间。 , 1. 开单经营管理中的关键指标：开单效率, (2) 车险保单的平均开单时间：每份保单的平均开单时间是指从开单时间算起。发卡运营商开始进入保单，直至完成计费工作所需的时间（包括人机交互和系统响应时间等关键环节）。 平均出单时间=平均投保备案时间+平均承保处理时间+平均收费时间+平均承保等待时间。 , 6, 1. 发文运行管理关键指标：文件使用管理， 7, 1. 发文运行管理关键指标：文件使用管理，文件作废率。 已用单据数）、逾期未回收率 逾期未回收单据数/（可用已发单据总数+已用单据数）、逾期未核查率 逾期未核实单据数/（待核实数）核销单据+核销数量）、8、2、车险承保规范和流程

三、见题【投保申请表填写要求】 1、认真审核。 在录入投保单前，需要核对投保要素是否齐全，投保人是否签字盖章。 如果元素不完整，则不得将其输入系统。 提示：填写的信息是否与数据一致。 2.准确输入。 核对无误后，由发单人负责根据客户填写的投保单准确进入业务系统，并选择适用的费率条款和特殊协议等。发单人对其真实性、准确性负责输入数据的完整性和及时性。 , 条款和费率的标准化、一致性和准确性。 温馨提示：自卸车、随车吊、特种车分类等特殊车辆费率的应用一定要熟练。 ,9、车险承保规范及常见问题， 3.属于续保的机动车，必须在续保操作界面完成信息录入工作，确保续保分析的准确性。 温馨提示：交通交强险和商业险分开账单的风险，车辆信息，使用性质不一致。 4.

4、车主、投保人、被保险人等关联方应提前生成关联方代码各保险公司车险出单操作流程ppt，不得根据系统提示遗漏或随意编造信息。 温馨提示：联系电话必须如实填写，可对电话号码的真实性进行现场核实和相关评估。 5、“更正”输入规范与“投保单”一致，强调保险信息变更与条款费率更正一致，交通交强险更正与更正一致商业保险。 温馨提示： 1.如果单位变更为个人，座位数（吨位）发生变化，适用条款必须变更。 2.交强险与商业险一并变更。 ,2,.,10,PICC PICC P&C,审核流程,.,11,PICC PICC P&C,政策审核，出票人责任： 1.审核出具部门出具的政策，审核后发现如有问题，及时采取补救措施 2. 审核无误，提交保单业务审核，., 12, PICC, PICC, policy review, all insurance types

5、一份协议、.、13、PICC人保、车险审核重点、五份协议、.、14、保单信息是否正确，是否与双方达成的投保意向一致，PICC PICC、客户核查政策、车险开单效率及时性、视频系统数据上传、A、B、新、A、B、记录单据平均时间（控制在3.5分钟以内）：自录入开始（点击投保表格输入）到第一次保存保险申请表的时间（仅适用于传统渠道）； 平均计费时间（控制在1.5分钟以内）：从产生支付通知到确认支付完成的时间（包括所有渠道）； 平均承保时间：某个承保任务从承保处理开始到结束的时间； 核保平均等待时间：提交核保到接到核保任务的时间，平均备案时间注意事项1，投保单录入及复印，平均备案时间注意事项2，新投保转客户优先执行

六、添加新联系人注意事项及订单记录平均时间 2、新投保、转账客户，先添加联系人，关注平均支付时间。 生成付款通知书操作后，应立即进行付款确认； 2.如果无法立即进行支付确认，但已经生成支付通知，应立即取消，有效减少计费时间。 , 承销平均工期注意事项，加强与承销人员的沟通各保险公司车险出单操作流程ppt，对于需要报上级公司承销的业务，发单人员必须在提交承销前完成审批手续，跟踪协调及时提醒降低承保退货率，提高人工承保效率 A、B、免责声明图片存档（10分） 免责声明承保文件存档 投保人声明页（10分）身份证件/组织机构代码证 车辆驾驶证、免责声明和视频存档状态（10 分）

7.免责声明的图片上传将在线检查。 每月月初对上月保险单进行抽查，每人不少于5份。 (1)投保人对账单页要求客户手写内容未填写或填写错误的，每笔交易扣1分； (2) 在投保人声明页签字/盖章处，个人客户未签字或明显代客签字，或法人客户未签字的，每发现一次扣1分。 、核保档案归档（10分） 每次检查抽取的样本，车险不少于5份，非车险不少于2份。 （一）投保申请表：各产品线要求信息不全或投保人未签字（盖章）的，每笔扣1分。 （2）业务档案保留：根据客户需要提供的信息备忘录中各产品线、各险种的要求，对标准化管理方案中的主要险种业务（需保留业务档案）武汉分行承销发行，每项缺失扣0.5分。 ,1. 进入图片上传界面，1.进入图片上传界面，2.进入图片管理平台（单位车辆），2.进入图片管理平台（单位车辆），2.进入图片管理平台（个人车辆）， 2.进入图片管理平台（个人车辆）， 3.勾选分类，上传提交，