中炬高新搞事情,姚老板要干嘛?(附股)!中聚高科在搞事情,姚老板想干什么? 中聚高科是近期重点关注的逆市逆转标的。左侧困境反转投资是一种体验感比较差的投资类型。基本面改善曲折,预期波动大,股价震荡剧烈。因此,它的直观风险似乎很高。至于真正的风险,那就是永久损失的风险。 投资逆境公司的要点是:组合投资、耐心、大心脏。 刚说完要心大,周末中炬就开始搞事情了,很考验我的小心脏。 回到正题,姚老板到底想干什么? 1、回购加持 第一次回购 2021年7月16日,公司完成第一次回购。实际回购公司股份14,388,000股,占公司总股本的1.81%。回购平均价格为每股41.694元,使用资金总额为599,793,457.79元(不含交易税费)。 顶格回购完成,将用于员工持股激励。 大股东增持 控股股东中山润天投资有限公司(以下简称“中山润天”)于2021年6月23日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司67万股,持股比例为0.08占公司总股本的百分比。一个月内继续增持,累计增持(含本次增持股份)不低于公司总股本的1%。 再次回购 继续回购300-6亿元,本次回购目的为注销。 中聚高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份种类为公司发行的A股,资金总额不低于人民币3亿元(含)且不高于人民币6亿元(含);本次回购股份价格不超过每股人民币60元(以下简称“本次回购”)。回购资金预计最高为6亿元人民币,预计可回购股份数量约为10,000,000股,约占公司目前总股本的1.26%;最低回购资金预计为3亿元,预计可回购股份数量约为500万股,约占公司目前总股本的0.63%。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购所得股份将用于注销。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购所得股份将用于注销。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购所得股份将用于注销。 2、定向增发 增发价格:每股32.60元,较现价每股37.75元折让13.64%。 发行数量:238,991,158股 销售期:36个月 发行对象:发行对象为公司控股股东中山润天,即姚老板; 募投项目:扩产+流动资金 增发前后股权结构: 可行性分析报告 把厨帮打造成“世界厨帮,人类调味品”有点高大上。 公司拟在阳西县高新技术产业开发区建设阳西美美鲜食品有限公司300万吨调味品扩建项目,包括酱油、蚝油、料酒、酱油、复合调味品等品类。复合调味品要有重点。 项目经济效益:项目建成达产后,年均实现销售收入2040,924.06万元,年均实现净利润515,735.45万元。这是成为另一个海地人的节奏。 3.我的看法 1、中聚高科真的缺钱吗?答案显然是否定的。 我将公司所有者权益分为三类:经营净资产、金融资产或负债、长期股权投资。 经营净资产包括短期经营资产、长期经营资产和短期经营所需的负债(如应付账款、应付工资、应交税金等),代表企业为实现经营活动所需的经营资产。实现正常运行。金融资产净额为本公司长期股权投资金融资产与与经营无关的带息负债之间的差额。主要反映公司财务杠杆的运用程度辽宁成大生物股份有限公司发行总股份,是保守还是激进。长期股权投资是指除上市公司主营业务以外的投资。 下面看看中聚高科的情况。股东权益50亿元,其中一半是现金类资产辽宁成大生物股份有限公司发行总股份,还不包括土地。 2、扩建需要那么多钱吗?答案是不。 再看海天的固定资产+无形资产+在建工程,合计才47亿元。当然,这里面有一定的折旧因素。 3.那么姚老板想干什么?直接告诉资本市场,实现绝对控制。 大规模增发+二级市场增持+连续回购注销,宝能很快成为绝对控股股东。一个问题来了,宝能的财力能支撑得住吗? 4、之前大家还执着于复星或者华润收购中聚。复星和华润没等,宝能自己来了。至少说明,姚老板非常认可中聚高科的内在价值。无论是土地还是调味品的良好轨道。 5. 增发成功会怎样? 若增发成功,每股收益将摊薄30%。以38元的股价计算,市值将变成393亿元,接近400亿元。这将导致相应的2020年市盈率从30倍变为40倍;但账面现金将直接增加78亿元,为后续扩张、营销、回购、收购、房地产开发等做足准备。 直接表态,希望增发成功。有的投资者可能认为宝能存在以下不足:经营能力差、债务问题、过于激进、投机者等。我的想法是,如果增发成功,宝能和中小股东的利益将受到损害。一致,公司就会管理好,股价就会管理好。另外,我也希望有一个激进的大股东来经营储邦,挑战这个传统行业。在格局仍有变化机会的关键时刻抓住机会。如果“世界的厨房,人类的调味品”的梦想成真,那该有多好! 6. 到目前为止,这件事不是你想要的,如果增发失败,那将是一个更糟糕的结果。 中山火炬高新技术产业开发区管委会目前持有中炬高科近11%的股权,对增发方案投了反对票。董事会表决结果均为:3票赞成,1票反对,0票弃权,3票弃权;监事会表决结果均为:同意0票,反对2票,弃权0票,弃权1票。 中山火炬高新技术产业开发区管委会虽然只有11%的股份,但我们无法改变的是它的政府性质。看看当年永辉要收购中百集团的惨淡结果。如果中聚增发失败,公司可能陷入内耗。在当前调味料渠道变革的关键时期(尤其是受到社区团购的冲击),内耗很可能让中聚失去挑战龙头的关键机会。 七、对股价的影响 大股东直接参与增发30%。虽然较现价折让14%,但确实相当于大举增持。此外,需要回购和取消。本周股价有望上涨。本次增发32.6元/股作为新的内幕价,非常值得关注。如果中报明显低于预期,或者Q3的改善低于预期,我们可能还有机会看到这个价格。 |
另一视角
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