常熟银行、江阴银行相继披露半年业绩明显分化

常熟银行、江阴银行相继披露半年业绩明显分化

财联社8月17日电（实习记者哈利克）近日，常熟银行和江阴银行相继披露了半年报。除了张家港银行前期公布的半年数据外，全国完成农信社改制的3家农商行均已披露半年业绩报告。

数据显示，常熟银行的营收仍是最大的，相当于江阴银行和张家港银行营收的总和。不过，三大银行的资本充足率均有不同程度下降。

值得注意的是，常熟银行是三大银行中唯一一家社保基金进入前十大股东名单的银行。江阴银行、张家港银行股东股权质押或冻结。

此外，三间银行均出现重大信贷减值。其中，江阴银行累计计提信用减值损失9.47亿元，同比增长41.11%。

兴图金融研究院研究员黄大志表示，信用减值损失金额逐年上升，表明贷款质量可能恶化，这不仅会引发不良贷款率上升的隐忧，也会打压净利润在某种程度上。

常熟银行营收规模最大，三行资本充足率下降

半年报显示，常熟银行营收仍是第一，达到43.74亿元，相当于江阴银行20.36亿元和张家港银行23.53亿元营收之和。从增速来看，三家银行处于不同水平，张家港银行以5.74%的增速垫底。

报告期内，常熟银行、江阴银行、张家港银行归属于母公司的净利润分别为12.01亿元、5.75亿元、7.62亿元。与营收增速不同，三行利润增速并无明显分化，同比增速分别为19.96%、22.1%和27.76%。

从盈利能力来看，近三年上半年，三大银行ROE（加权平均净资产收益率）均有较大幅度提升，其中常熟银行ROE由2020年的10.02%提升至11.72%。今年上半年，张家港银行ROE同比上升0.01个百分点至5.20个百分点，增速在三行中最低。按绝对值计算，江阴银行ROE为4.34%，排名最后。

资产质量方面，常熟银行、江阴银行、张家港银行的不良贷款率继续下降，处于较低水平，分别为0.8%、0.98%和0.9%。其中，江阴银行的不良贷款率降幅最为明显。与2021年和2020年上半年相比，分别下降了0.34%和0.81%。

关注贷款比例中，江阴银行仍保持下降趋势，关注贷款比例最低，为0.49%，较上年末下降0.07个百分点。常熟银行关注贷款率0.88%，降幅与不良贷款率相同，均为0.01%。张家港银行关注类贷款利率没有变化，仍为1.61%，但关注类贷款金额增加至9.13%。

此外，三行数据显示江阴农村商业银行股票价，张家港银行的贷款逾期率达到1.15%，较去年底的0.25%上升最为明显。常熟银行逾期贷款利率上升0.04个百分点至0.94%。江阴银行贷款逾期率由去年底的1.29%下降至0.89%，下降0.4个百分点。

资本充足率方面，三行均符合监管要求。其中，张家港银行资本充足率最高，达到13.85%。

但无论是核心一级资本充足率、一级资本充足率还是资本充足率，三行都出现了不同程度的下滑。其中，以常熟银行最为明显。2020年末至报告期末分别下降1.22%、1.22%、1.95%。

值得注意的是，三行拨备覆盖率持续攀升，接近或超过500%，处于较高水平。其中，常熟拨备覆盖率最高，达535.83%。江阴银行拨备覆盖率496.08%，较年初提高165.46%。

常熟银行获社保基金青睐 江阴银行多股东质押股权

中小银行股东历来备受外界关注。从常熟银行、江阴银行、张家港银行公布的前十大股东来看，其股东结构和持股情况各不相同。

报告显示，交通银行为常熟银行第一大股东，持股比例为9.01%。除了法人实体，还有不少基金对常熟银行感兴趣。

半年报显示，中庚基金旗下两只基金：中庚价值先导组合、中庚价值优质一年期持有组合、易方达金融产业股分别成为常熟银行第四、九、十大股东，持股比例为常熟银行。合计持股比例达到6.32%。

值得注意的是，常熟银行是三大银行中唯一一家社保基金进入前十大股东名单的银行。全国社保基金413组合和110组合分别以2.63%和2.03%的持股比例成为常熟银行第六和第八大股东。

“社保基金首先看重的是资产的安全性，在这个前提下，会寻找业绩更好、盈利能力更强的公司。” 一位业内人士表示。

报告期内，上述6只基金均大幅增持常熟银行。嘉实基金管理的社保基金16042组合更是增持6557万股，成为前十大新股东之一。

与没有股东质押股权的常熟银行不同，江阴银行和张家港银行的股东均有股权质押或冻结。

业绩报告显示，江阴华发实业有限公司为江阴银行第三大股东，其3.83%股权已被冻结。

此外，江阴银行第四、第五大股东已质押近半数股份。第八大股东江阴法尔森钢材有限公司所持股权已全部质押。

香港中央结算有限公司是江阴银行唯一的前十名股东。报告期内，增持江阴银行2,427万股，成为第七大股东。

张家港银行前十大股东中，只有一名股东将全部股份质押，持股比例为1.66%。8名股东大幅增持张家港银行。其中，南方财经题材灵活配置665万股混C加仓。

“一般来说，如果企业股权质押的比例比较低，市场不会有太大反应。因为在很多情况下，股东质押股权是为了融资发展。而且，股权质押的融资成本比较低，是一个相对优质的融资方式。但是，一旦整体股权质押比例偏高，将对资本市场产生负面影响。黄大志说道。

贷款增速跑赢总资产增速，信用减值损失较大

业绩报告显示，2022年上半年，常熟银行贷款总额1852.63亿元，同比增长13.80%，高于资产总额11.48%的增幅。

此外，江阴银行8.96%和张家港银行9.45%的贷款增速也高于其总资产4.57%和7.91%的增速。

从贷款投向来看，制造业仍是三行对公贷款的最大行业。报告期内，三大银行对行业的贷款均有所增加。但常熟银行和江阴银行的制造业贷款占比较上年末略有下降。张家港出游略有增加。

江阴银行和张家港银行增加了对批发和零售业的贷款。与上年末相比，贷款占比分别上升0.19个百分点和0.44个百分点。

此外，贴现也是三行放贷的重要场所。数据显示，票据贴现占常熟银行贷款总额的比重为4.44%，较上年末增长1个百分点。江阴银行对公贷款和垫款中，贴现占比15.97%，较上期增加1.57个百分点。

在三行半年报喜报的同时，巨额信用减值也备受外界关注。

2022年上半年，常熟银行28.44亿元的营业总支出中，信用减值损失11.25亿元，占比接近一半，这一数值较去年同期增长22.43%。

与常熟银行类似，江阴银行报告期内计提信用减值损失9.47亿元，同比增加2.76亿元江阴农村商业银行股票价，增幅41.11%。

贷款和垫款占信用减值损失的大部分。

常熟银行估值9.83亿元，较上期增长14.47%。江阴银行8.84亿元，同比增长33.39%。

尽管张家港银行信用减值损失同比下降0.77%，但仍占总营业费用16.48亿元的56%，即9.18亿元。其中，“以摊余成本计量的贷款和垫款”占比111.2%，为10.2亿元，同比增长28.9%。

黄大志表示，信用减值损失的贷款部分实际上是用来冲销未来的不良贷款。该数值逐年上升，表明贷款质量可能恶化，不仅会造成不良率上升的隐忧，还会对净利润产生一定的影响。压制。

本文来自财经美联社记者Hallik