兴业消金业务面临“抢食”，如何续写黑马传奇？

兴业消金业务面临“抢食”，如何续写黑马传奇？

《中国科技投资》罗小凡刘以伦

线上业务难以拓展，线下业务面临“抢粮”。工业消费黄金如何续写黑马传奇？

12月19日，兴业消费金融股份有限公司（以下简称“兴业消费金融”）发布公告，公司已完成第三期银团贷款签约，募集资金总额16亿元，这几乎是超额加注的 2.7 倍。，规模创行业新高。

依托股东资源和耀眼的融资之路“记录”，兴业消费金融近日宣布启动“基础计划”——凡在沪工作且符合相关申请条件的应届生或往届生均可申请至少一项年租金 最高可保额，最多36期，可按月偿还。这是兴业小金在“小沙一贷”下架各大主流平台后，再次试水线上业务。

小沙一戴的“短暂荣耀”

兴业消费金融成立于2014年12月，经过三轮增资，注册资本达到19亿元，大股东持股比例为66%。据网贷天眼介绍，小沙易贷是兴业消费金融于2018年6月推出的信贷服务，只需填写身份信息即可获得贷款额度，最高额度为5万元。

2019年8月12日，中诚信国际披露的《工业消费金融股份有限公司2019年第一次金融债券信用评级报告》显示，截至2016年末、2017年和2018年末，工业消费金贷款余额为分别为57.14亿。98.7亿元和206.94亿元。

兴业银行财报显示，兴业消费金2018年营收24.48亿元，净利润5.12亿元，较2017年分别同比增长134%和145%，净利润指数位居行业前五。2019年，兴业消费金收入50.35亿元，净利润10.31亿元，同比分别增长105.68%和101.37%，位居行业前三。

对此，兴业银行财报指出，兴业银行黄金消费线上线下双翼发展战略已初见成效。在线业务系统小沙易贷上线仅一年，便从多个主流平台下架。

2018年12月从小沙易贷APP借钱的何晨（化名）表示，“小沙易贷APP从2019年7月开始显示‘维护无法登录’，11月左右收到（短信）通知。” APP已经下架了。”

记者致电兴业消费金客服，询问小沙易贷如何申请贷款。客服回应称，小杀代APP已下架，可在“金钱花”等相关合作平台申请。当记者询问是否还有其他合作平台时，客服回应称合作平台太多，不便一一说明。

记者随后登录百度金钱花，金钱花客服称“这里没有小沙易贷入口”。多方查证后发现，小沙易贷已从金融、分期乐等各大主流平台下架。

网上生意轻松又犹豫

总的来说，兴业消费金布局线上业务已有4年多，但似乎除了“小鲨鱼易贷”外，线上业务并未在市场上引起太大的“水花”。

公开资料显示小鲨易贷，2016年6月，兴业小金与杭州兴建金融服务外包有限公司合作推出网贷产品“布丁小贷”，目前已下架各大应用市场。随后，2017年6月，兴业小金的“康手到”APP上线。根据APP关键词大数据分析平台蝉大师的数据，截至目前，其在安卓应用市场的下载量仅为88万，在苹果应用市场的评论数仅为435条，远低于同行水平。然后就是上文提到的小沙一代的“短暂辉煌”时代。

*“空手”下载

由于背靠兴业银行，工业消费金的业务拓展更加依赖线下渠道。根据中诚信国际《工业消费金融股份有限公司2020年首期金融债券信用评级报告》显示，截至2019年末，工业消费金融网下业务贷款余额298.02亿元，占比86.99%。总贷款余额。

对于助力兴业消费金融走向行业前沿的“功臣”，兴业消费金融为何主动收缩小沙易贷业务？“中国科投”致信兴业银行，截至发稿未收到回复。

易观金融行业分析师张凯告诉记者，“具体原因还不清楚，下架产品的原因有很多，可能是公司业务调整或合并，也可能是因为发展的产品未达到预期，或因为合规问题等。”

同时，记者在中国裁判文书网和21CN裁判平台上发现了多起关于小沙易贷高利贷的民事纠纷和投诉。问题的核心主要指向“高利率”。

有借款人称，2019年2月向小沙壹贷借款2万元，分12期还款。合约利率显示为35.4%。借款人认为这个比率很高。法院在审理兴业消费金融民事纠纷案时，不支持兴业消费金融当事人提出的综合利息费用高于24%的请求。

对此，工业消费金融的常见解决方案是积极降低年利率。2019年12月，中国裁判文书网《兴业消费金融有限公司与舟清金融贷款合同纠纷一审民事判决书》显示，“因前述借款条款，逾期利息、逾期罚息、确认函中规定的逾期罚款过高，原告（工业消费金融）自动请求降低年利率24%。”

风控与场景的平衡

工业消费金融面临风控与场景的取舍。一方面，风控所需的用户数据需要从大量的消费场景中获取，构建风控模型和风控体系需要巨额资金；另一方面，在以往核心消费场景经验积累不足的背景下，线上业务的发展可能会导致工业消费金坏账上升的问题。

据产业消费金融官网介绍，其产品和服务包括线下消费金融“家庭消费贷”、“产业计划”和“基金会计划”。“家庭消费贷”是产业消费金融的主要产品。主要依托兴业银行网点进行业务布局和发展。直销团队采用“上门催收、亲自验货”的模式，通过当面签字确认客户的还款能力和贷款用途。

张凯分析，从兴业消费金融官网来看，其产品主要针对家庭、教育、应届毕业生等消费场景，业务发展方式以线下为主。目前，由于很多线上场景的流量已经被巨头瓜分，线下流量的建设需要很长时间的积累，很多消费金融公司都会出现场景不够深的问题。从工业消费金的现状来看小鲨易贷，未来可能需要加强线上业务和场景的建设。

此外，10月26日，中小银行互联网金融（深圳）联盟、金融壹账通、金融科技50人论坛联合发布的《中小银行金融科技发展研究报告（2020年）》显示，2019年，大型国家独资银行和股份制银行 金融科技/信息技术总投资1008亿元，其中4家大型银行投资超过100亿元。

在可能存在的坏账风险方面，中诚信国际披露的《兴业消费金融股份有限公司2019年第一次金融债券信用评级报告》显示，兴业消费金融2018年和2019年不良贷款余额为环比分别增长110.27%。, 35.46%，你可以在这里看到线索。

据天眼查统计，工业消费金涉及的法律诉讼达6200多起。2018年和2019年，涉案案件数量分别增长74.7%和137.2%。近四年，兴业消费金融共受理金融借款合同纠纷案件4700余件。

在风控与场景难以兼顾的大背景下，产业消费金融在上海启动试点“基础计划”。有资深行业分析人士表示，尽管长租公寓持续雷雨交加，但租房需求一直存在。据推测，兴业小金正试图通过差异化的举措进入市场，借机行业低迷。

目前，“创业计划”仅在上海作为试点推广。申请入口在工业消费金融微信公众号。最低申请金额为1万元。需要提供职业、工作地址、家庭住址、婚姻状况和教育程度等信息。兴业消费金融采用“直接客户”模式，将贷款资金直接分配到借款人账户，借款人可以自由选择租赁机构。

从其官方介绍中不得而知，兴业消费金融如何对申请“基金会计划”的借款人进行风控。

零一研究所所长于百成告诉记者，《创始计划》中金融机构的风险控制主要是针对借款人自身的风险，包括真实性、还款能力等，将资金借给个人审核后。对于人们如何选择租赁机构，甚至是否将其用于租赁，没有严格的限制。

“‘直接客户’模式和长租公寓的租贷模式在风险控制上没有太大区别，贷方主要判断借款人的信用水平，”张凯说。

萨克斯研究院高级研究员苏小睿告诉记者，“基金会计划”不同于传统的租房贷款。传统租赁贷款中，持牌金融机构对租赁机构进行尽职调查和风险控制，存在场景集中风险。“基金会计划”主要是控制借款人的风险。借款人可以自主选择租赁机构，可以从源头分散现场风险。

据悉，京东数科近期进军线下大贷领域，与50多家渠道机构合作。随着越来越多的竞争者进入市场，工业消费金融可能面临比以往更大的挑战。《中国科投》将继续关注兴业如何在压力下保持黑马。