郑州银行不良率2.16%居上市城商行首位 资本充足性创上市以来新低

　　记者 贺向军 实习记者 张梦依 

　　随着郑州银行上半年成绩单披露，该行资产质量、资本充足度面临弱化的问题也逐渐显现。

　　中报显示，今年上半年郑州银行资产总额5338.73亿元，较去年末增长6.67%，实现营业收入77.08亿元，同比增长23.2%，归属于该行股东的净利润24.18亿元，同比下降2.08%，净利增速在13家城商行中排名倒数第二。

　　资产质量方面，郑州银行亦存在一定隐忧。报告期内该行不良率2.16%，较上年末下降0.21个百分点，不良率在13家上市城商行中居于首位，不良贷款余额46.59亿元，较去年末上涨0.3%，关注类贷款占比上升0.06个百分点至2.14%，拨备覆盖率156.45%，较去年末下降3.4个百分点。

　　受到利润下滑、资产质量恶化、信贷规模扩张等因素影响，郑州银行资本充足水平持续下滑。今年上半年，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率依次为11.83%、9.92%、7.97%，分别较上年末下降0.28个百分点、0.13个百分点、0.01个百分点。

　　对于郑州银行净利润下滑、不良率在同业中处于较高水平、资本充足度下降等问题，记者致电并致函郑州银行，截至发稿，未获得对方回复。

　　不良贷款率高居不下

　　据日前发布的半年报披露，郑州银行上半年实现营业收入77.08亿元，同比增长23.2%，归属于该行股东的净利润24.18亿元，同比下降2.08%，而A股上市的13家城商行中，仅郑州银行和北京银行(4.790, 0.03, 0.63%)净利润出现负增长。

　　净利润滑坡的同时，郑州银行的资产质量也难言乐观。上半年该行加强信用风险管理，加快不良处置力度，不良贷款率较去年末下降0.21个百分点至2.16%，远高于13家城商行平均不良率1.36%。同期不良贷款余额46.59亿元，较去年末的46.45亿元微增0.3%，关注类贷款占比2.14%，较去年末上升0.06个百分点，拨备覆盖率156.45%，较上年末下降3.4个百分点，而13家城商行平均拨备覆盖率为291.48%。

　　近年来，郑州银行紧密围绕“商贸金融、小微金融、市民金融”三大特色定位，对公业务和个人业务均实现稳健增长，与此同时也暴露出不少的信贷风险。

　　上半年该行公司贷款1385.24亿元，增幅11.21%，占发放贷款和垫款总额的64.24%，公司贷款不良率2.42%，较上年末下降0.5个百分点，但对公贷款中的短期贷款不良率高达4.92%，远高于全行不良率水平。此外 ，该行贷款主要流向批发和零售业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业，制造业，但上述行业大多为不良贷款重灾区，其中 ，批发和零售行业不良率4.23%、制造业不良率10.06%。对该行资产质量造成较大下行压力。

　　个人贷款方面，上半年郑州银行发放个人贷款670.02亿元，增幅12.43%，占贷款总额的31.08%，个人贷款不良率1.95%，较上年末上升0.26个百分点。其中以个人经营性贷款不良率最高，达5.02%。

　　值得一提的是，今年8月14日，郑州银行发布一则关于诉讼事项的公告，因河南天鹰集团股份有限公司涉及重大诉讼案件和欠息等构成合同违约，该行已就该案提起诉讼并要求天鹰集团等偿还贷款本金4.26亿元以及利息约0.19亿元。郑州银行在公告中提到，该行已对该笔贷款计提了相应贷款损失准备，本次诉讼尚未开庭审理，预计上述诉讼事项不会对该行的本期利润或期后利润产生重大影响。

　　此外，据中诚信国际日前发布的郑州银行评级报告披露，郑州银行资管及信托计划等非标投资部分出现逾期，加大了该行信用风险管控难度。

　　截至2019年末，该行证券投资规模2439.82亿元，底层资产包括信贷类非标投资、债券及权益类投资等，其中非标投资余额 980.99 亿元，占投资资产总额的 40.21%，非标投资中计入不良部分金额合计 13.52 亿元。

　　资本充足性创A股上市以来新低

　　公开资料显示，郑州银行是经中国人民银行批准，在郑州市48家城市信用合作社基础上于1996年11月注册成立的区域性股份制商业银行，2000年12月更名为郑州市商业银行股份有限公司，2009年10月正式更名为郑州银行股份有限公司。该行于2015年12，2018年9月在深交所挂牌上市，首开国内城商行“A+H” 股上市先河。

　　上市意味着银行补充资本的渠道更为多元化，事实上，迈入资本市场以来，郑州银行外源性资本补充动作频频。2015年，郑州银行通过港股IPO融资48.15亿元；2017年郑州银行非公开发行优先股募集资金78.26亿元；2018年9月，郑州银行回A募集资金27.27亿元。

　　通过上述补血方式，郑州银行的资本充足性一度好转，但好景不长，截至2019年末，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率为12.11%、10.05%、7.98%，分别较上年末下降1.04个百分点、0.43个百分点、0.24个百分点，进入2020年上半年，该行上述三项指标进一步降至11.83%、9.92%、7.97%，创A股上市以来新低。

　　值得注意的是，近年来郑州银行信贷与资金业务发展较快，对该行资本充足性形成了一定压力。2016年—2019年、2020年上半年，该行的资产总额依次为3661.48亿元、4358.29亿元、4661.42亿元、5004.78亿元、5338.73亿元，增幅依次为37.84%、19.03%、6.96%、7.37%、6.67%。

　　除发债、优先股、定增等外源性方式补充资本外，银行还可以通过盈利增长、改善资产质量、降低拨备覆盖率等内生性方式补血。但近年来，郑州银行盈利水平波动较大，资产质量下滑明显，想要通过内生方式加快资本积累仍具有一定难度。

　　数据显示，2017年—2019年，郑州银行营收增幅依次为2.72%、9.75%、20.88%，同期该行的净利润波动却较大，增速依次为7.14%、-28.45%、8.77%，资产质量方面，2017年该行不良率1.5%，不良规模19.26亿元，截至2019年末，该行不良率升至2.37%，不良规模46.45亿元，两年时间不良规模翻了两番。

　　业内人士告诉记者“资本缺乏会进一步限制银行的经营和扩张，限制银行贷款的增速和规模，进而影响银行支持实体经济发展的能力和抗风险能力。商业银行不能一味追求资本增长、规模扩张、市场份额，更要稳健经营，加强自律，切实提高资本充足水平。”

　　值得一提的是，2020年7月，郑州银行发布公告称，该行非公开发行A股股票申请获得证监会批复，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份数额不超过10亿股，募集资金总额不超过60亿元，用于补充核心一级资本。