渤海银行港交所挂牌上市 全国性股份制上市银行增至10家

　　7月16日，渤海银行（港股09668）在联交所正式挂牌上市，成为今年国内银行首个IPO项目。该行H股成功上市后，已上市全国性股份制银行数量增至10家。

　　渤海银行董事长李伏安在上市仪式上表示，渤海银行登陆联交所，将以成为客户最佳体验的现代财资管家为战略愿景，为客户持续提供敏捷、有温度的综合金融服务方案，为股东持续创造稳健的价值。“我们将为天津经济金融稳定发展助力加油，为服务实体经济、防范金融风险和深化金融改革的国家战略做出更大贡献。”

　　年内银行IPO首单

　　募资总额134.70亿港元

　　随着渤海银行昨日在港挂牌交易，今年首单银行IPO就此诞生。该行同时成为第10家登陆资本市场的全国性股份制银行，至此，股份行中尚未上市的只剩广发银行和恒丰银行。

　　渤海银行此次在全球发售28.80亿股H股（超额配股权行使前），其中，国际发行27.36亿股H股，中国发行1.44亿股H股。此外，渤海银行已向国际承销商授出超额配股权，若超额配售股权全部行使，该行还将超额配售约4.32亿股H股。

　　渤海银行此次H股招股价格区间为每股4.75港元至4.98港元，最终发行价格确定为每股4.80港元。渤海银行此次H股发行共募集资金约134.70亿港元，其发行所得款项净额将用于补充该行资本金，以促进业务持续健康发展。

　　渤海银行H股发售结果公告显示，该行在中国发售股份合计接获9668份有效申请，认购股份合计8471万股，约为在港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的0.59倍；其国际发售股份获轻度超额认购，约为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数的1.20倍。

　　渤海银行此次H股发行共引入9名基石投资者，根据相关投资协议，基石投资者合计认购8.39亿股H股。其中，宜昌东阳光(7.760, 0.00, 0.00%)健康药业有限公司认购3.22亿股；华丽有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产发展（）有限公司、深圳市翠林实业发展有限公司分别认购8073万股；津联（天津）融资租赁有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、盛虹控股集团有限公司以及新奥集团股份有限公司分别认购4843.8万股。