渤海银行明日敲钟：发售价4.8港元/股 募资135亿港元

　　7月15日，渤海银行发布多则公告，内容包括最终发售价及配发结果，董事名单及其角色与职能，上市后适用的公司章程等。其中，渤海银行发售价暂定为每股4.8港元，每手买卖单位500股，7月16日在正式上市。

　　渤海银行表示，若按发售价每股H股4.80港元计算，经扣除该行就全球发售应付的承销费用及佣金和估计开支后，该行将收取的全球发售所得款项净额估计约为134.71亿港元（假设超额配股权未获行使）。倘超额配股权获悉数行使，该行将就发行0.43亿股额外H股收取额外所得款项净额约20.32亿港元。

　　6月30日，渤海银行正式在开启招股，预计将向全球发售28.8亿股H股，不低于发售价4.75港元/股。此前预计渤海银行募资规模预计在136.8亿港元以上。

　　根据渤海银行今日公告，其公开发售出现认购不足，合共接获9668份有效申请，认购合共8471万股发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购发售股份总数1.44亿股的约0.59倍，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.94%（假设超额配股权未获行使）。

　　国际发售上，渤海银行则获轻度超额认购，为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数27.36亿股的约1.20倍。公开发售项下初步可供认购的合共5929万股发售股份已重新分配至国际发售。由于该重新分配，根据国际发售分配予123名承配人的发售股份最终数目为27.95亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.06%（假设超额配股权未获行使）。

　　另根据与基石投资者订立的基石投资协议，渤海银行基石投资者认购的发售股份数目现已确定。合共认购8.4亿股发售股份，约占全球发售完成后已发行发售股份的29.15%（假设超额配股权未获行使）；及全球发售完成后已发行股本总额的4.84%（假设超额配股权未获行使）。

　　其中，宜昌东阳光(7.760, 0.00, 0.00%)健康药业有限公司认购3.23亿股发售股份，华丽有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产发展（）有限公司及深圳市翠林实业发展有限公司分别认购8073万股发售股份，津联（天津）融资租赁有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、盛虹控股集团有限公司、及新奥集团股份有限公司分别认购4843.8万股发售股份。

　　渤海银行另一则公告显示，其董事会名单包括：执行董事李伏安（董事长）、屈宏志、李毅、杜刚，非执行董事冯载麟（副董事长）、张秉军、崔雪松、元微、叶柏寿、胡爱民、张喜芳、张云集，独立非执行董事毛振华、迟国泰、牟斌瑞、谢日康、汪韧、朱宁。