发布时间:2020-06-28 22:42:54 文章来源:互联网
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今年首只银行新股登台 渤海银行IPO发行价接近净资产


  根据招股说明书,渤海银行每股发行价4.75-4.98港元。该行2019年末每股净资产为4.35元人民币。

  2020年过半,市场终于迎来今年第一只银行新股。

  6月30日,总部位于天津市的全国性股份制银行——渤海银行(9668.HK)公布首次IPO计划,拟募资最多130.93亿元,以补充银行资本金。

  渤海银行此次拟发行28.8亿股,其中95%为国际发售,5%为公开发售,另有不超过15%超额配股权。每股发行价4.75-4.98港元。6月30日招股,7月9日定价,预期7月16日上市。

  IPO发行价接近每股净资产

  对于疫情影响,渤海银行行长屈宏志在上市新闻发布会上表示,从目前经营情况看,疫情对该行影响有限,渤海银行加大不良资产的处置力度,并进行技术研发。

  渤海银行是全国12家股份制银行之一,成立于2005年12月,是成立最晚的一家股份制银行。根据招股说明书,渤海银行拟发行28.8亿股,占经扩大后总股本的16.62%。该行建议招股价每股4.75-4.98港元,拟募资136.80亿-143.42亿港元(约合人民币124.88亿-130.93亿元)。

  渤海银行拟发行价与其每股净资产大致相当,该行2019年末每股净资产4.35元。

  渤海银行坐拥多个金融及航运业股东。天津市国资委旗下天津泰达控股在IPO前持有渤海银行25%股份,英国渣打银行(2888.HK)持股19.99%、中海集团持股13.67%,国务院国资委旗下的国家开发投资集团和宝武钢铁集团各自持股11.67%,泛海集团持股9.49%,中国华电集团旗下的天津商汇投资持股8%。

  根据渤海银行早前披露的招股书,截至2019年末,该行核心一级资本充足率为8.06%,高于监管要求的7.5%的标准。不良贷款率为1.78%,低于5%的监管标准;拨备覆盖率为187.73%,高于150%的监管标准;拨贷比为3.34%,高于监管要求的2.5%标准。

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