市场分析人士表示,上市公司中报包含了一季报业绩,所以中报业绩依旧受疫情持续影响。但是PMI已经连续3个月处于荣枯线之上,说明经济整体处于平稳复苏状态。预计上市公司三季度业绩将明显好转,四季度业绩好转会更为清晰。 预喜公司集中在三大行业 从业绩增幅来看,47家上市公司预计上半年业绩最高翻倍,4家预计业绩最高增十倍。受益于生猪价格上涨,新五丰(8.330, 0.05, 0.60%)和大北农(7.970,0.01, 0.13%)预计今年上半年净利润最高增长3892.79%、3171.66%,位列业绩增幅排名前两位。 而从行业(申万一级)来看,医药生物、电子、机械设备行业预喜公司数量较多。记者据同花顺iFinD数据整理,上述3个行业预喜公司分别有15家、15家和12家。 “医药生物板块业绩较好,主要受益于疫情影响下市场对医药的需求,而基建项目上马则有利于机械设备板块。”国际新经济研究院副院长郑磊在接受小编记者采访时表示。 承珞资本合伙人徐泯穗对小编记者表示,受疫情影响,相关防护、检测、药物和器械爆发增长,医疗行业公司业绩增长。而5G、IDC建设、以及远程办公带动笔记本电脑和耳机消费,这些都增厚了电子行业利润,机械设备行业则是受到下游基建增加对冲经济下行的带动影响。 在中报业绩预告中,预喜的医药类公司大多表示,在疫情影响背景下,公司产品需求提升,公司及时复工复产,保证产品供应,业绩同比实现增长。如九安医疗(11.580, 0.47, 4.23%)预计上半年净利润最高同比增长502.23%,公司表示,疫情期间,公司快速响应国内公共卫生防疫需求,提前恢复生产,积极扩大产能,测温系列产品销量大幅增长。与此同时,由于远程医疗的需求增加,公司物联网产品如血压计、血糖仪等产品在海外的销量也在增长。 万联证券研报表示,电子行业方面,主要是半导体受疫情影响较小,高景气度持续,国产替代主趋势不变,另外,消费电子需求回暖。而随着复工复产的推进,工程机械的需求迅速恢复,同时疫情造成的“抢工期”放大了工程机械的需求,行业量价齐升的态势有望持续。随着资金来源的宽松以及逆周期调节政策的落地,2020年有望成为新一轮基建景气周期的起点,将拉动工程机械的中长期需求。 预计三季度业绩将明显改善 在上市公司分析影响中报业绩的因素中,逾360家公司提及了疫情。 “如果单看二季度数据,上市公司的业绩应该已经整体回升。企业的盈利和GDP应该是同步的,而且比GDP的波动要大,周期性更强一些。但是中报包含了一季度业绩,所以累计盈利还是涵盖了疫情的影响,预计三季度企业累计盈利将出现改善。”国海证券(4.230, 0.04, 0.95%)研究所宏观研究负责人樊磊对小编记者表示。 “受疫情影响,很多公司在4月份和5月份的经营状况,刚刚恢复到去年同期水平。”徐泯穗认为,预计最坏的情况已经过去。虽然没有大家期待的报复性消费,但是6月份开始,除了影视,主题乐园等继续受到疫情防控影响的行业,以及和外需高度相关的部分出口占比较高的公司外,大多数企业经营已经恢复。预计上市公司三季报单季度业绩,应该会有不错的表现。 据国家统计局数据,5月份PMI指数录得50.6%,已连续3个月处于荣枯线之上。市场分析认为,这预示着在疫情得到基本控制后,经济整体处于平稳复苏态势。 从企业规模看,5月份大型企业PMI为51.6%,比上月上升0.5个百分点;中、小型企业PMI分别为48.8%和50.8%,比上月回落1.4和0.2个百分点。在目前的环境下,大型企业恢复更好,而中小型企业有一定压力。 前海开源基金首席经济学家杨德龙对小编记者表示,PMI是一个先行指标,反映的是未来两三个月的经济变化。4月份和5月份PMI回升,反映了三季度经济回升,预计三季度企业经营情况好转,所以上市公司三季报业绩会有所回升,四季报可能会更好。 |
另一视角
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