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在前期报告《有攻守兼备的转债吗？兼谈近期市场思考》，我们曾提及市场的目前特点就是“稍纵即逝”，具体表现就是优质转债出现回调后的低吸窗口很短（可能也就2-3个交易日），买入时点比卖出时点要更难把握。而从近期情况来看，一些个券仍延续这个风格，例如通威和隆基转债在端午节前连续下挫，而节后明显拉升，使得投资者再次犹豫。 策略上没有太多变化，继续建议在市场宽幅震荡的环境里多观察少出手，关注结构性机会，特别是基本面优质个券的回调机会，倘若价格处于阶段性低位时要果断出手，但加仓幅度不要过大。 个券方面，防御性品种关注福能、核能、招路转债。对于福能转债，我们稍微展开，一方面风电最新电价政策在前期已经落地，公司电价不确定性消除；另一方面，电价政策落地后，部分投资者对于公司在建的海上风电项目存在一定的担忧，特别是长乐项目的竣工节点不乐观，但我们认为3年后的担忧不该成为当前的绊脚石——福能在近2年的业绩仍然有足够支撑，瑕不掩瑜（更何况转债平均存续时间也不足3年）。 进攻性品种关注隆基、通威转债（转债价格在近期有较大波动；基本面上，光伏或迎量价齐升，国内需求在三季度进入旺季，而供给端滞后，硅片和电池片在三季度存在缺口，尤其是单晶路线），同时继续推荐绝味、启明、视源、伊力、山鹰转债。此外，结合转债价格及溢价率，可以适当关注海尔、苏银、张行、无锡转债的配置机会。 |
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