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货基增持存单、国债及ABS；债基增持金融债，减持存单、短融
资产配置方面，货基二季度对债券资产继续增配，债券占货基的净值比由前期的37.5%上升到二季度的42.5%，继续维持上升趋势；现金占净值比则从48.3%下降到46.5%。
债基在二季度增持了债券，对现金和股票进行了减持。从净值占比看，债券净值占比较一季度上升3.2%，而股票和现金则分别下滑0.3%和0.8%。从市值来看，债券持有市值增加1207亿元，增幅7%，而股票和现金分别减少37亿和95亿。
从券种来看，国债、可转债以及企业债在债券投资中的占比没有明显变化，而金融债的占比则明显上升，从24.9%走高至30.5%；另一方面，短融和存单的占比出现下滑，分别降低了2%和4.9%。
对金融债的增持与利率债在6月份继续走强有关，10年国开债收益率下探至4.2%附近，而从债券持有明细也能看出国开债等政策性金融债颇受欢迎，持有10年国开180215的基金数量从一季度的47家上升到二季度的187家，持仓总量明显增加，环比达到406%。
减持短融或与二季度信用风险走扩相关。我们在前期报告《一致预期再起，托管数据平稳表象下的暗涌》分析过，在信用事件持续扰动、信用溢价尚未调整到位的情况下，市场对于信用债、利率债在二季度形成一致预期，从信用债向政金债切换，因此短融的减持也在意料之中。
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