破发!午间渤海银行未回调 存包商银行同业款约1.6亿

　　国内银行IPO年内终于“破冰”，但却在首日开盘即遭破发。7月16日，渤海银行股份有限公司（下称“渤海银行”）于联交所主板挂牌上市。本次渤海银行的发行价与开盘价均为每股4.8港元，将通过IPO净筹资134.7亿港元。但这只2020年以来国内银行的首个IPO项目，在开盘后即遭到破发。此外，在“风险因素”中，招股书披露，截至2019年12月31日，渤海银行存放包商银行的银行同业款项约为1.577亿元（157.7百万元）。

　　Wind显示，至7月16日上午10点20分，渤海银行股价才重新回升至4.8港元；但8分钟之后渤海银行股价再次跌入发行价之下，为4.79港元。在此之后渤海银行的股价则进入震荡回调的阶段。但截至7月16日中午休市，渤海银行股价尚未回调至发行价及以上，当前为4.79港元，当前总市值为830.11亿港元。

　　招股书显示，渤海银行发行数量为28.8亿股，其中5%公开发售，95%国际发售。渤海银行集资所得将用于该行的资本基础，以支持业务的持续增长。建银国际、海通国际、农银国际及中信证券(29.320, -2.68,-8.38%)为渤海银行IPO的联席保荐人。

　　7月15日，渤海银行发布了发售结果公告。对于已接获的申请及认购意向， 渤海银行在公开发售初步提呈发售股份认购不足，而国际发售初步提呈发售的发售股份仅获轻度超额认购。

　　截至2019年末不良率1.78%，泛海实业持股9.49%

　　截至2019年12月31日，来自招股书的披露，渤海银行营业收入为283.79亿元，同比增长22.26%；净利润81.93亿元，同比增长15.7%。渤海银行总资产规模达到1.12万亿元，较上年同期的1.03万元，同比增长约8.74%。

　　资产质量方面， 2017年、2018年及截至2019年12月31日，渤海银行连续三年的不良贷款率分别为1.74%、1.84%和1.78%。截至2019年12月31日，渤海银行的拨备覆盖率为187.73%，较上年同期的186.96%，上升了0.77个百分点。

　　官网与招股书显示，渤海银行成立于2005年12月30日，2006年2月正式对外营业；是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行，同时也是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。截至2019年12月31日，渤海银行已拥有33家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了代表处，网点总数达到245家。

　　股东方面，仍据招股书的披露，泰达投资持股25%，为渤海银行第一大股东；渣打银行持股19.99%，中海集团投资有限公司持股13.67%，国开投与中国宝武钢铁集团有限公司均持股11.67%，此外，泛海实业持股9.49%（如图所示）。截至2019年12月31日，在渤海银行的股权架构中，外资股东总持股比例为19.99%，央企股东总持股比例为37.01%，地方国企股东总持股比例为25.00%，民营企业总持股比例则为18.00%。